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中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛,同比增長173.7%,實(shí)現(xiàn)銷量352.1萬輛,同比增長157.6%。受益于新能源汽車市場的高速增長,國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度加快。
此外,受碳達(dá)峰、碳中和、雙控等政策推動(dòng),儲(chǔ)能行業(yè)商業(yè)化正在加速到來,儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)也紛紛擴(kuò)產(chǎn),滿足國內(nèi)外市場需求。消費(fèi)鋰電池方面,由于鋰電池加速在其他細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的勢頭,也帶動(dòng)了消費(fèi)鋰電池企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能,滿足市場需求。
受鋰電池產(chǎn)業(yè)近兩年的擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng),我國鋰電設(shè)備需求也在快速增長。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模為588億元,同比增長104.88%,較2015年的120億元增長了3.9倍。GGII預(yù)計(jì)未來幾年鋰電設(shè)備市場規(guī)模仍將高速增長,到2025年,中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)1200億元,2021-2025年年均復(fù)合增速19.52%。
圖表備注:數(shù)據(jù)不含模組與PACK
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2022年5月
根據(jù)鋰離子電池的生產(chǎn)工序,鋰電設(shè)備主要分為前段、中段、后段三大工序。前段設(shè)備主要是指電芯制片工序,包括攪拌、涂布、輥壓、分條等關(guān)鍵工序,中段設(shè)備主要是指電芯裝配工序,涵蓋入殼機(jī)、注液機(jī)、封口焊接等鋰電設(shè)備,后段設(shè)備主要是指化成、分容等工序。
近幾年在政策及市場推動(dòng)下,國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)研發(fā)投入增加,技術(shù)水平得到快速提升。目前國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進(jìn)設(shè)備在自動(dòng)化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸接近甚至超越國外設(shè)備,帶動(dòng)鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升。GGII數(shù)據(jù)顯示,2021年鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)85%以上,預(yù)計(jì)在新一輪的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期中,國產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進(jìn)一步提升。
2021年中國主要鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率(%)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2022年5月
隨著國內(nèi)制造水平的提升,目前卷繞機(jī)等鋰電池中段設(shè)備的國產(chǎn)化率已高達(dá)98%以上。鋰電池設(shè)備中段環(huán)節(jié)主要包括模切(用于疊片工藝)、卷繞或疊片、包膠、電芯預(yù)封裝(入殼、焊接、極干燥)、注電解液、封口等工序,對(duì)精度、效率、一致性要求較高。
資料來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2022年5月
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)查統(tǒng)計(jì),2021年我國鋰電池中段設(shè)備市場產(chǎn)值規(guī)模210億元,同比增長100%,主要系下游鋰電池高速增長帶動(dòng)。
從鋰電池中段設(shè)備市場格局來看,行業(yè)主要領(lǐng)先者有先導(dǎo)智能、贏合科技、科瑞技術(shù)等,部分細(xì)分市場二線梯隊(duì)企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)下,成長速度也迅速。以注液機(jī)為例,先導(dǎo)智能、博眾精工、鉑納特斯等位列第一梯隊(duì),而譽(yù)辰智能等第二梯隊(duì)企業(yè)也逐漸占據(jù)越來越重要的市場地位。中段其他環(huán)節(jié)競爭格局也基本類似。
在鋰電池需求及擴(kuò)產(chǎn)步伐高速增長的帶動(dòng)下,鋰電池中段設(shè)備市場需求也在增加,未來幾年中國鋰電池中段市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)測,到2025年,我國鋰電池中段市場規(guī)模將達(dá)415億元。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)推出的《2022年中國鋰電池中段設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研分析報(bào)告》,是GGII過去一年走訪和調(diào)研實(shí)際成果的體現(xiàn),報(bào)告對(duì)中國鋰電池中段設(shè)備市場做了全面的梳理和深入的研究,掌握大量的行業(yè)一手?jǐn)?shù)據(jù)。
除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外,世界汽車組織、國家統(tǒng)計(jì)局、中機(jī)車輛技術(shù)中心、保險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)、上市公司公開報(bào)告(招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年報(bào)、半年報(bào)、問詢報(bào)告等)、高工鋰電數(shù)據(jù)庫等權(quán)威數(shù)據(jù)源也共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來源基礎(chǔ)。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)把這些數(shù)據(jù)及信息進(jìn)行深度分析和融合,最終形成了目前的報(bào)告。
本報(bào)告的發(fā)布,以期為行業(yè)內(nèi)企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、第三方研究機(jī)構(gòu)等全面了解中國鋰電池中段設(shè)備市場提供有價(jià)值的市場信息及趨勢預(yù)判。
數(shù)據(jù)范圍說明
●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2021年12月;
●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主,全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)少量涉及。