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消費(fèi)旺季將至 “鈷奶奶”又發(fā)威了

更新時(shí)間：2022-09-05 13:37   來源：上海證券報(bào)   瀏覽次數(shù)：71407 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大 中 小

　　“鈷奶奶”又發(fā)威了！

　　連續(xù)下跌三個(gè)多月的金屬鈷，從8月中旬起觸底反彈。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至9月2日，國內(nèi)電解鈷均價(jià)為35.65萬元/噸，較上月同期上漲12%；硫酸鈷、四氧化三鈷等鈷化合物價(jià)格亦不斷上漲。

　　鈷是一種銀白色的小金屬，可應(yīng)用于電池材料、磁性材料、化學(xué)制品等多個(gè)領(lǐng)域。目前，電池產(chǎn)業(yè)消耗最多的鈷資源。中信建投期貨數(shù)據(jù)顯示，以三元前驅(qū)體為主的動(dòng)力電池鈷消耗量占比達(dá)31%，以鈷酸鋰為主的3C鋰電池鈷消耗量占比達(dá)36%。

　　中信證券認(rèn)為，鈷市備貨期及3C產(chǎn)品消費(fèi)旺季即將來臨，上游供應(yīng)商看好鈷價(jià)，預(yù)計(jì)鈷價(jià)將在短期內(nèi)迎來上行周期。

　　“鈷奶奶”觸底反彈

　　北京安泰科信息股份有限公司鎳鈷鋰項(xiàng)目部高級(jí)分析師劉磊對(duì)上海證券報(bào)記者表示，鈷價(jià)回升的背后是多重提振因素。七八月為歐美地區(qū)夏休階段，鈷需求較為低迷。8月中旬后，歐美市場(chǎng)需求逐步回升，鈷現(xiàn)貨采購量有所回升。以美國為例，上半年美國的鈷進(jìn)口量不到3000金屬噸，而一般來說其每年的鈷進(jìn)口量要達(dá)到7000噸。今年上半年，美國鈷進(jìn)口量相對(duì)較少，這表明其將在未來幾個(gè)月補(bǔ)充庫存。

　　英國金屬導(dǎo)報(bào)（MB）數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷、合金級(jí)鈷最高價(jià)分別為25.9美元/磅、26.3美元/磅，較8月中旬上漲4%、3%。

　　劉磊表示，國際鈷價(jià)上漲，無疑會(huì)提升鈷產(chǎn)品進(jìn)口成本。雖然國內(nèi)市場(chǎng)仍存在諸多不確定因素，但生產(chǎn)廠商和貿(mào)易商存在一定的推漲情緒，這體現(xiàn)在了電子盤期貨鈷價(jià)上。與此同時(shí)，三元前驅(qū)體和四氧化三鈷等價(jià)格均有所上漲。

　　近期，市場(chǎng)對(duì)于鈷收儲(chǔ)的預(yù)期升溫，亦對(duì)鈷價(jià)形成刺激效應(yīng)。騰遠(yuǎn)鈷業(yè)(86.920,-2.80,-3.12%)9月2日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，國家對(duì)資源品的收儲(chǔ)調(diào)控，有益于行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

　　格林美(8.300,0.08,0.97%)表示，公司致力于開采“城市礦山”中的鈷資源，目前已擁有4萬噸鈷金屬的冶煉量。鈷價(jià)的上漲會(huì)對(duì)公司未來的營收和利潤增長(zhǎng)帶來利好。

　　旺季效應(yīng)能否如約而來？

　　“金九銀十”是新能源汽車和3C產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷售旺季，并往往能對(duì)鈷價(jià)有所提振。近期，多家機(jī)構(gòu)看好鈷價(jià)上行。

　　長(zhǎng)江證券表示，二季度下游需求低迷導(dǎo)致鈷價(jià)大幅回調(diào)。步入三季度，隨著新能源車市場(chǎng)環(huán)比加速增長(zhǎng)和消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)回暖，鈷需求有望持續(xù)改善。

　　不過，從動(dòng)力電池裝機(jī)量來看，7月動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比下降，且三元電池裝機(jī)量下降速度明顯大于磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量下降速度，這或制約鈷需求增長(zhǎng)速度。

　　7月動(dòng)力電池裝車量達(dá)24.2GWh，同比增長(zhǎng)114.2%，環(huán)比下降10.5%。其中，三元電池裝車量為9.8GWh，占總裝車量40.7%，同比增長(zhǎng)80.4%，環(huán)比下降15%。

　　生意社數(shù)據(jù)分析師白家新表示，雖然多方消息刺激鈷價(jià)反彈沖高，但鈷需求表現(xiàn)仍不盡如人意。新能源汽車銷量環(huán)比下滑，三元電池裝機(jī)量更是嚴(yán)重不足，鈷價(jià)上漲動(dòng)力不足。目前限電基本結(jié)束，鈷產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)開工，鈷供需面沒有發(fā)生根本改變，預(yù)計(jì)未來鈷價(jià)以盤整為主。

　　全球70%的鈷儲(chǔ)量集中于剛果（金）、澳大利亞、古巴三國。近期鈷原料到港量大幅增加。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，7月中國鈷原料進(jìn)口總量為1萬噸（金屬噸），環(huán)比增加42%，同比增加37%。

　　劉磊表示，鈷價(jià)短期上揚(yáng)并不能反映下游需求完全好轉(zhuǎn)。今年主要的需求短板在3C產(chǎn)品上。據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，1月至7月鈷酸鋰、四氧化三鈷等消費(fèi)量呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢(shì)。不論國內(nèi)還是海外，鈷原料供大于求都是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　電池“去鈷化”對(duì)市場(chǎng)影響幾何？

　　近年來，鈷價(jià)波動(dòng)較大，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成較大影響，電池“去鈷化”頻頻受到業(yè)內(nèi)熱議。近日，豐元股份、天力鋰能等上市公司紛紛透露布局無鈷化的正極材料。

　　在日前召開的2022世界新能源汽車大會(huì)上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國斌指出，近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐加快，新型成組技術(shù)、高鎳無鈷電池、半固態(tài)電池等突破應(yīng)用，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。

　　蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新表示，未來鋰電產(chǎn)品分布中，“大無鈷系”電池市場(chǎng)占比將超過70%。目前公司已經(jīng)推出全球首款可量產(chǎn)的無鈷電池。

　　“去鈷化”大趨勢(shì)下，鈷需求還有增長(zhǎng)空間嗎？騰遠(yuǎn)鈷業(yè)近日在進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)時(shí)表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)空間是足夠大的，將來電池市場(chǎng)是多元化的。不管是三元高鎳電池、高壓中鎳電池，還是磷酸鐵鋰電池、氫燃料電池等，都具有各自的發(fā)展空間，占領(lǐng)不同的細(xì)分市場(chǎng)。未來隨著二次資源高峰期的到來和鋰價(jià)、鎳價(jià)及鈷價(jià)的理性回歸，三元電池仍非常具有優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)潛力。

　　“在3C電池領(lǐng)域，手機(jī)和平板電腦的需要高且穩(wěn)定，隨著元宇宙概念的興起，新型消費(fèi)電子設(shè)備也將為鈷提供新的需求增長(zhǎng)空間?！彬v遠(yuǎn)鈷業(yè)表示，長(zhǎng)期來看，鈷需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)不變。