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【中金網(wǎng)】近日,微信圈里盛傳“中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生分會(huì)已接到通知,明年底廢五金包括廢電線、廢電機(jī)馬達(dá),散裝廢五金將禁止進(jìn)口”消息。市場(chǎng)傳言,此政策將影響國(guó)內(nèi)銅供應(yīng)量超過(guò)百萬(wàn)噸,銅價(jià)應(yīng)聲大幅上漲。機(jī)構(gòu)通過(guò)再生分會(huì)了解,消息基本屬實(shí),將在2018年底開始執(zhí)行。
一、廢雜銅分類
進(jìn)口廢雜銅分為六類廢雜銅和七類廢雜銅。
六類廢雜銅(海關(guān)編碼74040000 90)為自動(dòng)進(jìn)口許可,主要包括高品位的1#光亮線、2# 銅、紫雜銅、黃雜銅等,其中高品位的紫銅和分類明確、雜質(zhì)較少的黃雜銅可以被直接加工利用;部分品位較低的紫雜銅和品位雜亂的黃雜銅則需要重新進(jìn)行冶煉。
七類廢雜銅(海關(guān)編碼74040000 10)屬于限制進(jìn)口許可廢料,要進(jìn)口此類廢料需要獲得相關(guān)批文,主要包括品位較低的廢舊線纜、廢電機(jī)、廢變壓器和廢五金等,必須經(jīng)過(guò)拆解和分揀等再度加工處理才能被冶煉廠或銅加工廠使用。
二、進(jìn)口廢銅的歷史變化
2000-2008年期間,我國(guó)進(jìn)口廢銅增長(zhǎng)顯著,進(jìn)口實(shí)物量在2007年和2008年達(dá)到558萬(wàn)噸的峰值,此后由于全球金融危機(jī)爆發(fā)和銅價(jià)持續(xù)下跌,廢雜銅進(jìn)口量呈下降趨勢(shì),尤其是2012年以后,連續(xù)四年下降,到2016年降至335萬(wàn)噸。
近年來(lái)中國(guó)廢雜銅的進(jìn)口來(lái)源地及渠道也不斷增長(zhǎng),其中,工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)是進(jìn)口集中的來(lái)源地。2016年,中國(guó)進(jìn)口廢雜銅(實(shí)物量)來(lái)源地排在前五的國(guó)家和地區(qū)分別為中國(guó)香港(66.4萬(wàn)噸)、美國(guó)(53.1萬(wàn)噸)、澳大利亞(52.3萬(wàn)噸)、日本(20.7萬(wàn)噸)、荷蘭(20.5萬(wàn)噸),上述五個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)進(jìn)口量212.9萬(wàn)噸,占總進(jìn)口量的63.6%。
中國(guó)進(jìn)口廢銅的地區(qū)主要集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和天津地區(qū)。2016年,廣東(160.1萬(wàn)噸)、浙江(112.5萬(wàn)噸)和天津(23.5萬(wàn)噸)三地的廢銅進(jìn)口量(實(shí)物量)之和占年進(jìn)口總量的88.4%。
圖1 廢雜銅進(jìn)口實(shí)物量及含銅量(萬(wàn)噸)
在2008年以前,我國(guó)進(jìn)口廢雜銅中,七類廢料占據(jù)了絕大多數(shù),高的時(shí)候能達(dá)到85%以上,近年來(lái)隨著海關(guān)監(jiān)管日趨嚴(yán)格,七類廢料的比例降至60-70%,以2016年數(shù)據(jù)測(cè)算,當(dāng)年進(jìn)口廢雜銅總量335萬(wàn)噸,其中六類廢料和七類廢料的含銅量分別為100萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸,其中七類廢料的含銅品位不到14%。
三、國(guó)內(nèi)對(duì)廢雜銅的利用情況
中國(guó)廢銅的利用分直接利用和間接利用,直接利用多以紫雜銅和合金廢銅為原料生產(chǎn)銅桿、銅棒和銅板帶等。間接利用主要以紫雜銅為原料生產(chǎn)陽(yáng)極銅,再通過(guò)電解生產(chǎn)出陰極銅。
2001-2008年期間,中國(guó)廢銅的直接利用量持續(xù)增長(zhǎng),主要受廢銅直接利用的大戶銅棒和銅線桿的產(chǎn)量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng),廢銅的直接利用量也得到快速提升。此外銅板帶、銅管、銅箔、以及生產(chǎn)閥門等五金件也加大了廢銅的利用量,并于2008年達(dá)到峰值至96.1萬(wàn)噸。
2008年下半年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā),銅價(jià)急跌引發(fā)廢銅進(jìn)口大量毀約,進(jìn)口量急劇減少,同時(shí),銅價(jià)急跌也導(dǎo)致部分加工企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn),同時(shí)廢銅與精銅之間的價(jià)差也大幅收窄,從而減少了廢銅的直接利用量。此后雖然進(jìn)口逐步復(fù)蘇,但隨著部分企業(yè)經(jīng)過(guò)技術(shù)升級(jí)采用引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)如美國(guó)南線生產(chǎn)工藝后,由于工藝對(duì)原料的要求比較高,基本采用精銅為原料,減少了廢銅的用量,同時(shí)銅冶煉產(chǎn)能的持續(xù)大幅擴(kuò)張,使得冶煉企業(yè)加大了廢雜銅的采購(gòu)力度,直接利用量逐漸縮減,到2016年廢銅直接利用量減少至四分之一左右。
我國(guó)銅冶煉企業(yè)廢雜銅在2013年達(dá)到190萬(wàn)噸(含銅量)的峰值,2016年降至160萬(wàn)噸,占精銅產(chǎn)量的比例為21%左右,比2013年降低了10個(gè)百分點(diǎn)。
四、政策實(shí)施后對(duì)國(guó)內(nèi)的影響
1、對(duì)銅供應(yīng)的影響
中國(guó)禁止進(jìn)口七類廢料的消息傳出后,市場(chǎng)傳言,此政策將影響國(guó)內(nèi)銅供應(yīng)量超過(guò)百萬(wàn)噸,甚至有說(shuō)影響量達(dá)到200萬(wàn)噸的。對(duì)此,通過(guò)數(shù)據(jù)分析,以及咨詢包括有色協(xié)會(huì)、再生分會(huì)、冶煉廠、貿(mào)易商、再生企業(yè)在內(nèi)的諸多圈內(nèi)人士,認(rèn)為數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于100萬(wàn)噸的規(guī)模,據(jù)計(jì)算,2016年七類廢銅進(jìn)口量(金屬量)約為30萬(wàn)噸。
再次,即便這一部分進(jìn)口量被禁止,并不意味著這些廢銅就消失了,就完全無(wú)法利用了,就只能在國(guó)外流轉(zhuǎn)了,其實(shí)無(wú)非就是在中國(guó)以外的國(guó)家先進(jìn)行拆解和分類,最終大概率仍會(huì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
此外,國(guó)內(nèi)的廢銅供應(yīng)分為進(jìn)口和自產(chǎn)兩個(gè)部分,從趨勢(shì)上看,自產(chǎn)廢銅占比逐步提升是大勢(shì)所趨,一來(lái)是因?yàn)橹袊?guó)的環(huán)保要求提升后,循環(huán)經(jīng)濟(jì)和再利用的政策和市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越完善;二來(lái),以銅的綜合平均使用壽命20年左右測(cè)算,2019年以后國(guó)內(nèi)自產(chǎn)廢銅量有望增速加快,能有效彌補(bǔ)進(jìn)口量下滑帶來(lái)的影響。近十年來(lái)國(guó)內(nèi)的廢銅回收量增長(zhǎng)迅猛,從2001年的25.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2016年95.5萬(wàn)噸。其中電力行業(yè)是廢銅回收最主要的來(lái)源,幾乎占到總量的50%,特別是自2009年以后,國(guó)家加大力度對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行升級(jí)改造,大大增加了這部分銅的回收。同時(shí),用電器、建筑和交通運(yùn)輸等行業(yè)回收率也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
因此,總體來(lái)看,由于還有一年多的過(guò)渡時(shí)間,禁止進(jìn)口七類廢料不會(huì)影響國(guó)內(nèi)的銅原料供應(yīng)。
2、拆解園區(qū)和企業(yè)
打擊“洋垃圾”走私離不開治理轉(zhuǎn)型,唯有改變低端垃圾回收企業(yè)粗放化的發(fā)展模式,才能真正從污染處理型向生態(tài)循環(huán)型轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有很多拆解企業(yè)就屬于低端、粗放化的企業(yè),此次禁令,其實(shí)也是加速促進(jìn)相關(guān)企業(yè)優(yōu)勝劣汰、重新洗牌的過(guò)程。事實(shí)上,近些年來(lái)已經(jīng)陸續(xù)看到一些廢銅相關(guān)企業(yè)在進(jìn)行“走出去”的布局,這一點(diǎn)從東南亞國(guó)家成為中國(guó)廢銅進(jìn)口來(lái)源國(guó)的比例和進(jìn)口量都逐步提升也可見端倪。因此,政策對(duì)國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)的拆解園區(qū)和拆解企業(yè)的影響較大。
五、廢銅企業(yè)退稅
此次傳言中,還有人提到地方隊(duì)利用廢銅企業(yè)的返稅取消了,對(duì)此,安泰科也進(jìn)行了相關(guān)咨詢,據(jù)了解,至少目前返稅還是沒(méi)有取消的,在正常運(yùn)行。
總結(jié)
我國(guó)對(duì)環(huán)保的要求日益提升,對(duì)進(jìn)口固體廢棄物監(jiān)管嚴(yán)厲是大勢(shì)所趨,實(shí)際上“綠籬行動(dòng)”等就是海關(guān)加強(qiáng)這類物資進(jìn)口監(jiān)管的典型,因此,對(duì)七類含銅廢料的禁止進(jìn)口,符合監(jiān)管大環(huán)境;同時(shí),七類含銅廢料盡管進(jìn)口實(shí)物量很大,但含銅量較低,2016年僅為30萬(wàn)噸左右,加之該政策不是立即生效,短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)毫無(wú)影響,從中長(zhǎng)期來(lái)看,由于國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已先期在海外設(shè)立拆解園區(qū),未來(lái)拆解出來(lái)的銅大部分仍會(huì)流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),基本不會(huì)影響國(guó)內(nèi)廢雜銅的進(jìn)口含銅量。因此,我們認(rèn)為該政策對(duì)銅市場(chǎng)和銅價(jià)的影響甚微,但對(duì)拆解園區(qū)和拆解企業(yè)的影響很大。