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11月22日中金早餐：
【1】周四因市場預期美聯(lián)儲明年降息次數(shù)將減少，美元指數(shù)延續(xù)昨日漲勢，最終收漲0.40%，報107.06?；鶞实?0年期美債收益率收報4.4250%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.3570%。比特幣一度刷新高點至98500美元/枚，日內(nèi)漲逾4%；以太坊日內(nèi)大漲10.00%。烏克蘭空軍表示，俄羅斯對烏克蘭發(fā)射了一枚洲際彈道導彈，俄烏局勢再度升級，現(xiàn)貨黃金連續(xù)第四個交易日上漲，最終收漲0.73%，報2669.37美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀幾乎平收，最終收跌0.19%，報30.78美元/盎司。因市場擔憂俄烏沖突升級影響原油供應，WTI原油最終收漲1.58%，報70.08美元/桶；布倫特原油收漲1.66%，報74.25美元/桶。
【2】周四LME金屬漲跌互現(xiàn)，美元指數(shù)走強給市場帶來壓力，期銅下跌，俄烏沖突升級，特朗普新政府可能對中國加征高額關稅，這可能打擊中國經(jīng)濟和商品需求。
【3】國務院國資委黨委日前舉辦理論學習中心組集體學習會暨廳局級干部研修班。大家一致認為，目前最緊迫的是要向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中，深入推進戰(zhàn)略性、專業(yè)化重組。在投資選擇上始終聚焦科技屬性、技術價值、新興領域，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。
【4】工信部部長金壯龍主持召開第七次中小企業(yè)圓桌會議。金壯龍強調(diào)，要持續(xù)加大研發(fā)投入，聚焦算力、模型、數(shù)據(jù)，夯實關鍵技術底座，完善軟硬件協(xié)同發(fā)展生態(tài)。
【5】央行科技司司長李偉介紹，人民銀行會同其他金融管理部門開展研究，編制了《促進和規(guī)范金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動合規(guī)指南》。目前，《指南》正在加緊出臺中。
【6】商務部近日印發(fā)促進外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施，將促進跨境電商發(fā)展，持續(xù)推進海外智慧物流平臺建設。
【7】國資委：要推動中央企業(yè)穿越經(jīng)濟周期，支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”。
【8】臨近年末，有部分理財產(chǎn)品執(zhí)行階段性“0費率”。
【9】湖南省地質(zhì)院宣布，在湖南平江縣萬古金礦田地下2000米以上深度地層發(fā)現(xiàn)超40條金礦脈，預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸。
【10】美聯(lián)儲-紐約聯(lián)儲稱銀行儲備充足；古爾斯比重申支持進一步降息，并對以更慢的步伐行動持開放態(tài)度。
【11】美國上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)意外降至4月以來最低，表明就業(yè)市場穩(wěn)固。芝加哥聯(lián)儲行長Goolsbee預計，未來一年利率會“略微下降”，他相信通脹正在朝著美聯(lián)儲的目標回落。
【12】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為44.1%，累計降息25個基點的概率為55.9%。到明年1月維持當前利率不變的概率為33.7%，累計降息25個基點的概率為53.1%，累計降息50個基點的概率為13.2%。
【13】拜登政府加大對俄經(jīng)濟攻勢，制裁大型銀行Gazprombank和數(shù)十家金融機構，此舉可能促使俄羅斯切斷對歐洲部分天然氣供應。
【14】日本首相石破茂將宣布1400億美元的刺激計劃，其中900億美元用于新的經(jīng)濟刺激計劃。該刺激計劃將包括支持持續(xù)的工資增長、向低收入家庭提供現(xiàn)金補助，以及對半導體和人工智能領域的大規(guī)模投資。
【15】日本央行行長植田和男：將認真考慮匯率對經(jīng)濟和物價的影響。
【16】英國央行貨幣政策委員曼恩：100個基點的降息對于我來說過于激進。
【17】高盛展望2025年全球匯市：“美元更強更久”時代來臨，關稅壓力下非美貨幣“內(nèi)外交困”。
【18】比特幣日內(nèi)首次突破9.9萬美元，持續(xù)刷新歷史新高。投資者期待特朗普上臺后會推出有利于加密貨幣行業(yè)的政策。
【19】國際刑事法院向內(nèi)塔尼亞胡和加蘭特發(fā)出逮捕令。
【20】烏空軍稱俄羅斯首次在沖突期間使用洲際彈道導彈，美國官員稱是中程彈道導彈；烏敦促合作伙伴提供能夠攔截洲際導彈的防空系統(tǒng)；普京：俄軍在對烏行動中試驗新型中程高超音速導彈，速度可達10馬赫，無法攔截。
【21】WBMS：9月全球精煉銅產(chǎn)量為238.7497萬噸，消費量為254.7996萬噸，供應短缺16.0499萬噸。1-9月，全球精煉銅產(chǎn)量為2108.2644萬噸，消費量為2123.1627萬噸，供應短缺14.8983萬噸；9月全球銅精礦產(chǎn)量為157.5041萬噸，1-9月，全球銅精礦產(chǎn)量為1386.7313萬噸。
【22】WBMS：9月全球原鋁產(chǎn)量為589.1521萬噸，消費量為587.8038萬噸，供應過剩1.3483萬噸。2024年1-9月，全球原鋁產(chǎn)量為5342.5974萬噸，消費量為5469.0329萬噸，供應短缺126.4355萬噸。
【23】WBMS：9月全球鋅板產(chǎn)量為115.4920萬噸，消費量為117.1072萬噸，供應短缺1.6152萬噸。2024年1-9月，全球鋅板產(chǎn)量為1038.7267萬噸，消費量為1035.5226萬噸，供應過剩3.2041萬噸。9月全球鋅礦產(chǎn)量為111.1839萬噸，1-9月全球鋅礦產(chǎn)量為949.1297萬噸。
【24】WBMS：9月全球精煉鉛產(chǎn)量為110.4084萬噸，消費量為113.7437萬噸，供應短缺3.3353萬噸。2024年1-9月，全球精煉鉛產(chǎn)量為986.0282萬噸，消費量為986.3259萬噸，供應短缺0.2977萬噸。9月全球鉛礦產(chǎn)量為40.9883萬噸，1-9月全球鉛礦產(chǎn)量為349.1584萬噸。
【25】WBMS：9月全球精煉鎳產(chǎn)量為28.7896萬噸，消費量為28.5062萬噸，供應過剩0.2834萬噸。1-9月，全球精煉鎳產(chǎn)量為257.9658萬噸，消費量為250.9680萬噸，供應過剩6.9978萬噸；9月全球鎳礦產(chǎn)量為33.3096萬噸，1-9月全球鎳礦產(chǎn)量為272.3452萬噸。
【26】ILZSG：9月全球鋅市場缺口為7.95萬噸，略微低于8月份的缺口8.5萬噸。前9個月全球鋅供應缺口為0.8萬噸，而去年同期則過剩35.8萬噸。
【27】ILZSG：9月全球鉛市場缺口擴大到32400噸，8月份的供應缺口為16200噸。前9個月全球鉛供應短缺為15000噸，而2023年同期則過剩22000噸。
【28】韓國：由于未經(jīng)授權排放污染廢水，全球第六大鋅冶煉廠Young Poong的Seokpo精煉廠被勒令暫停運營兩個月。此次停產(chǎn)預計將影響該公司正在進行的努力，即確保對其子公司、全球最大鋅生產(chǎn)商韓國鋅的所有權控制。Seokpo冶煉廠的年生產(chǎn)能力為32.5萬噸。
【29】中國10月氧化鋁出口量為17.02萬噸，環(huán)比增加25.88%，同比增加141.73%。俄羅斯是第一大出口目的地，對其出口量超過15萬噸，占出口總量比重接近9成。對印尼出口量微超1萬噸，對其余地區(qū)出口量相對有限。受多重因素影響，俄羅斯從其他地區(qū)進口氧化鋁較為困難，中國對俄羅斯氧化鋁出口量最近幾年整體抬升。
【30】商務部：完善再生銅鋁原料等產(chǎn)品進口政策，擴大再生資源進口。
【31】不列顛哥倫比亞省成立新礦業(yè)部，利用其銅、鋰和稀土儲量，應對關鍵礦產(chǎn)產(chǎn)能疑慮，這些材料對電動汽車、電池和可再生能源至關重要。
【32】加拿大資源公司Sherritt International Corporation報告顯示，2024年第三季度公司精煉鎳（鎳豆）產(chǎn)量為8666噸，環(huán)比增加28.08%，同比增加12.81%。Sherritt位于古巴的Moa合資公司三季度鎳產(chǎn)量為4333噸、鈷產(chǎn)品為454噸。Moa合資公司的擴張計劃的第二階段（建加工廠）正在繼續(xù)推進，Moa三季度融資1200萬美元外幣以支持該項目。第二階段的調(diào)試和升級仍計劃在2025年進行，隨著第二階段的完成，將增加20%的鎳和鈷的產(chǎn)能。
【33】印尼最大的錫生產(chǎn)商天馬公司(PT Timah)報告顯示，2024年前三季度錫礦產(chǎn)量約為15189噸，同比增長35.60%，精錫生產(chǎn)14440噸，同比增長25.13%。錫金屬的銷售量為13441噸，比去年同期的11100公噸增長21%。其中第三季度，錫礦產(chǎn)量為5360噸，同比增長43.33%，環(huán)比增長1.002%；精錫產(chǎn)量為4765噸，同比增長38.52%，環(huán)比下降8.37%。

11月21日中金早餐：
【1】周三因市場普遍認為特朗普上臺將提振美元，隨著特朗普政府逐漸明確，美元指數(shù)三連跌后反彈，最終收漲0.47%，報106.65?；鶞实?0年期美債收益率收報4.4090%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.3310%。比特幣首次突破94000美元，再創(chuàng)新高。因烏克蘭使用盟友武器襲擊俄羅斯，普京降低了核政策的門檻，地緣局勢的升級提振了避險情緒，現(xiàn)貨黃金連續(xù)第三個交易日攀升，最終收漲0.69%，報2650.15美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀短期反彈后迎來回調(diào)，最終收跌1.09%，報30.84美元/盎司。美國原油庫存數(shù)據(jù)利空油價，WTI原油最終收跌0.38%，報68.99美元/桶；布倫特原油收漲0.30%，報73.04美元/桶。
【2】周三LME金屬漲跌不一，期銅沖高回落，小幅收跌。美元上漲壓制了銅價反彈動能。自特朗普贏得美國總統(tǒng)大選以來，倫銅下跌近7%，上周一度跌破9000美元，因為人們擔心特朗普加征關稅將會導致頭號金屬消費國的需求放慢，同時提振美元走強。
【3】國新辦11月22日舉行國務院政策例行吹風會，介紹促進外貿(mào)穩(wěn)定增長的有關政策措施。
【4】工信部近日對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》進行了修訂，將引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏項目。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。
【5】據(jù)商務部介紹，截至11月19日，全國所有省份均出臺了電動自行車以舊換新實施細則。電動自行車累計換新50.57萬輛，帶動新車銷售12.91億元。
【6】證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長、信息中心原主任姚前被“雙開”。
【7】國家能源局：10月份，全社會用電量7742億千瓦時，同比增長4.3%。1~10月，全社會用電量累計81836億千瓦時，同比增長7.6%。
【8】發(fā)改委：本次汽、柴油價格不作調(diào)整，未調(diào)金額納入下次調(diào)價時累加或沖抵。
【9】第二批中證A500ETF配售結果全部出爐，240億元到位。
【10】國泰君安、海通證券重大資產(chǎn)重組已獲得上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意的批復。
【11】據(jù)參考消息援引英國《金融時報》報道，歐盟計劃要求前去設廠的中國企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補助。新規(guī)定將先適用于電池企業(yè)，以后可能擴大至其他享受補助的綠色產(chǎn)業(yè)。
【12】近日有消息稱，四川開了相關會議，要提升碳酸鋰長協(xié)價格。對此，11月20日，多家碳酸鋰上下游企業(yè)稱暫未接到相關消息，目前碳酸鋰的價格是根據(jù)市場波動來定價的。
【13】美聯(lián)儲理事鮑曼：認為價格穩(wěn)定任務面臨更大的風險，盡管勞動力市場狀況可能會惡化；美聯(lián)儲柯林斯：由于政策仍然具有限制性，仍需一些額外的降息。
【14】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為47.7%，累計降息25個基點的概率為52.3%。到明年1月維持當前利率不變的概率為35.5%，累計降息25個基點的概率為51.1%，累計降息50個基點的概率為13.4%。
【15】媒體稱特朗普團隊考慮在白宮設一個專門負責加密貨幣政策的職位。“比特幣影子股”MSTR繼續(xù)暴漲，市值已超全球前兩大金礦公司總和。
【16】國際原子能機構確認伊朗已采取措施停止60%鈾濃縮的生產(chǎn)。
【17】歐洲央行警告稱，不斷上升的貿(mào)易摩擦給歐元區(qū)經(jīng)濟帶來額外風險，并可能放大金融體系脆弱。英國央行副行長Ramsden稱，若經(jīng)濟不確定性在未來幾個月消除，將考慮更快降息。
【18】福特汽車計劃到2027年底前在歐洲進一步裁員4000人，主要影響德國和英國的業(yè)務。
【19】英偉達財報超預期但無法滿足所有人的期待，盤后股價一度跌5%。公布的財報顯示，其三季度營收為351億美元，季度環(huán)比增長17%，超出FactSet對分析師的調(diào)查預測。利潤達到193億美元，也超過了華爾街的預期。此外，該公司對四季度的營收預計約為375億美元，也超過了預期。
【20】據(jù)報道，俄羅斯準備與特朗普討論在烏克蘭?；饐栴}，俄方可能對從哈爾科夫州和尼古拉耶夫州的小塊土地上撤軍持開放態(tài)度。
【21】中國10月份鉛鋅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)為39.5，較上月回落1.7個點，位于“正常”區(qū)間運行；先行合成指數(shù)為63.8，較上月回落1.3個點。
【22】中國10月廢銅（銅廢碎料）進口量為183,140.711噸，環(huán)比增加14.23%，同比增加17.88%。美國是第一大供應國，當月從美國進口廢銅（銅廢碎料）35,287.427噸，環(huán)比增長11.23%，同比增長23.85%。日本是第二大供應國，當月從日本進口廢銅（銅廢碎料）22,755.179噸，環(huán)比上升42.19%，同比下降3.14%。
【23】中國10月廢鋁（鋁廢料及碎料）進口量為133,117.662噸，環(huán)比增長0.81%，同比下降13.59%。泰國是第一大供應國，當月從泰國進口廢鋁（鋁廢料及碎料）22,935.206噸，環(huán)比下降19.37%，同比增長14.05%。日本是第二大供應國，當月從日本進口廢鋁（鋁廢料及碎料）17,612.12噸，環(huán)比上升26.87%，同比減少7.73%。
【24】中國10月精煉鋅進口量為57,771.412噸，環(huán)比增長9.41%，同比上升19.03%。澳大利亞是第一大供應國，當月從澳大利亞進口精煉鋅15,539.934噸，環(huán)比減少9.60%，同比減少13.10%。哈薩克斯坦是第二大供應國，當月從哈薩克斯坦進口精煉鋅13,270.436噸，環(huán)比減少3.03%，同比下降14.11%。
【25】中國10月鋅礦砂及其精礦進口量為331,016噸，環(huán)比下降18.07%，同比下降23.85%。澳大利亞是第一大供應國，當月從澳大利亞進口鋅礦砂及其精礦65,245.869噸，環(huán)比下降42.44%，同比下降35.34%。美國是第二大供應國，當月從美國進口鋅礦砂及其精礦39,286.524噸，環(huán)比增加31.87%。
【26】中國10月精煉鎳進口量9683.721噸，環(huán)比增加73.30%，同比增加50.32%。1-10月，中國精煉鎳累計進口量69984.26噸，同比減少8.08%。10月中國精煉鎳出口量13381.429噸，環(huán)比增加29.85%，同比增加297.87%。1-10月，中國精煉鎳累計出口量94706.971噸，同比增加71368噸，增幅305.78%。
【27】中國10月共進口錫精礦實物量15016噸，折金屬量4998.4噸，環(huán)比35.9%，同比上漲17.6%。其中緬甸出口900余噸金屬，環(huán)比增長82.4%，同比下滑39.2%；非洲進口礦總量2300余噸金屬，環(huán)比增長18.0%；南美進口量明顯提升至900噸金屬水平，環(huán)比增長248.4%。截止2024年10月，我國累計進口錫精礦實物量13.9萬噸，折金屬量4.3萬噸，金屬量同比下滑3.8%。10月精錫進口量顯著擴大至3051噸，環(huán)比增長55.1%，同比下滑收窄到8.2%。受人民幣匯率溫和貶值以及年末外需補庫刺激，錫錠出口亦呈現(xiàn)明顯增長，達1552噸，環(huán)比增長56.9%，同比增長47.2%。截止2024年10月，我國共進口精錫1.5萬噸，同比下滑34.8%；累計出口精錫1.4萬噸，同比增長33.8%。
【28】中國10月碳酸鋰進口量為23,196.22噸，環(huán)比增加42.62%，同比上升115.53%。智利是第一大供應國，當月從智利進口碳酸鋰17,860.8噸，環(huán)比增加28.24%，同比增加97.48%。阿根廷是第二大供應國，當月從阿根廷進口碳酸鋰4,790.6噸，環(huán)比增加136.46%，同比增加197.92%。
【29】必和必拓概述了其提高智利銅產(chǎn)量的雄心勃勃的計劃，旨在根據(jù)其目前的運營情況，將年產(chǎn)量提高43萬至54萬噸，但該公司也在研究新項目。必和必拓美洲礦產(chǎn)總裁表示，該公司的長期產(chǎn)量預計將穩(wěn)定在每年140萬噸左右，較當前水平小幅增加10萬噸。對于智利巨型Escondida銅礦，該公司為實現(xiàn)其增長計劃，該公司將需要投資100億至140億美元。計劃從2028年開始投資73億至98億美元用于新項目。該公司將建設一個新的選礦廠，預計從2031/32年開始，該選礦廠的年產(chǎn)量將達到22萬至26萬噸，預計資本支出為44億至59億美元。該公司還計劃在Laguna Seca進行擴建，目標是從2030/31年起將產(chǎn)量提高5萬至7萬噸/年，需要投資20億至26億美元。預計從2030/32年起，新規(guī)劃的浸出設施將額外貢獻3.5萬至5.5萬噸/年，預計資本支出為9億至13億美元。公司還為Pampa Norte撥款28億至39億美元，該部門包括兩個主要的銅礦（Spence和Cerro Colorado），希望將產(chǎn)量提高12.5至15.5萬噸。
【30】據(jù)知情人士透露，日本貿(mào)易公司三井物產(chǎn)（Mitsui&Co.）已成為第一量子礦業(yè)有限公司贊比亞銅礦股份的出價最高者。三井提交的報價高于沙特阿拉伯國有企業(yè) Manara Minerals Investment Co. 的競爭對手的報價，三井正在考慮以約20億美元的價格收購第一量子礦業(yè)旗下Sentinel和Kansanshi礦山約20%的股份。
【31】日本10月銅電纜國內(nèi)銷售量和出口量同比增長3.0%，達到56,800噸。
【32】荷蘭國際銀行：LME鉛庫存昨日激增至2013年以來的最高水平，該交易所在新加坡的倉庫連續(xù)第二天獲得大量流入。新加坡倉庫鉛庫存目前占LME鉛庫存的98%。僅在過去兩天內(nèi)，LME鉛庫存總量就增加了49%以上。鉛是今年LME表現(xiàn)最差的金屬之一，年初至今價格下跌約3%，疲弱的汽車銷售拖累了對鉛的需求。根據(jù)國際鉛鋅研究小組(ILZSG)的數(shù)據(jù)，全球鉛市場今年將再次出現(xiàn)過剩。2024年，全球精煉鉛的供應料將超過需求40,000噸。
【33】Electra Battery Materials獲愛達荷州銅/鈷礦產(chǎn)10年勘探許可證。Electra正建設北美首家電池級鈷精煉廠，同時看好愛達荷鈷帶潛力，計劃恢復鉆探。
【34】全球第二大鋰生產(chǎn)商SQM報告第三季度凈利潤下降73%，因為銷售量增加未能抵消供應過剩導致的價格大幅下跌的影響。SQM表示，預計今年余下時間內(nèi)鋰價將進一步下跌，這與該公司此前對2024年全年鋰價疲軟的預測相吻合。該公司將今年鋰銷量目標維持在19-19.5萬噸。
【35】埃克森美孚公司已簽署一項初步協(xié)議，將向LG化學有限公司位于美國的一家工廠提供電池金屬鋰。碳酸鋰來自?？松诿绹挠媱濏椖浚摴S于去年12月破土動工。
【36】提醒：21:30，美國公布至11月16日當周初請失業(yè)金人數(shù)，市場預期新增22萬人，前值新增21.7萬人。

11月20日中金早餐：
【1】周二美元指數(shù)延續(xù)下跌趨勢，歐盤時段最高升至106.64，后于美盤回吐所有漲幅，最終收跌0.41%，報106.23?；鶞实?0年期美債收益率收報4.4020%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.2910%。比特幣將歷史新高推至近93905.51美元/枚。因俄烏緊張局勢加劇引發(fā)了對避險資產(chǎn)的搶購，同時投資者在等待美聯(lián)儲利率計劃的關鍵信號，現(xiàn)貨黃金連續(xù)第二個交易日攀升，最終收漲0.78%，報2632.11美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收漲0.17%，報31.18美元/盎司。俄烏局勢升級的跡象令投資者變得謹慎，但挪威Johan Sverdrup油田部分恢復生產(chǎn)限制了油價漲幅，國際油價小幅升高。WTI原油最終收漲0.29%，報69.25美元/桶；布倫特原油收漲0.12%，報73.26美元/桶。
【2】周二LME金屬表現(xiàn)回穩(wěn)，期銅小漲，未能守住早盤漲幅。期鋁亦出現(xiàn)上漲，市場繼續(xù)消化中國取消退稅的影響。
【3】國家主席習近平在里約熱內(nèi)盧出席二十國集團領導人峰會期間會見德國總理朔爾茨。習近平強調(diào)，歐盟對中國電動汽車加征關稅引發(fā)全世界關注。中方始終堅持通過對話磋商解決分歧，希望德方繼續(xù)為此發(fā)揮重要作用。
【4】證監(jiān)會主席吳清在第三屆國際金融領袖投資峰會上表示，長期投資、短期投資我們都是歡迎的，但現(xiàn)在市場上更需要把長期資金入市的堵點打通。
【5】國務院就業(yè)促進和勞動保護工作領導小組召開治理欠薪冬季行動動員部署視頻會。會議要求，依法從嚴從實糾治各類欠薪問題，全力保障農(nóng)民工工資報酬權益，維護社會大局穩(wěn)定。
【6】發(fā)改委：11月、12月經(jīng)濟運行有望延續(xù)回升向好態(tài)勢，努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟增長預期目標。
【7】繼上海和北京之后，深圳19日發(fā)布通知，明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準，并對相關征稅問題予以明確。
【8】澳門特區(qū)政府2025年財政年度將繼續(xù)實施現(xiàn)金分享計劃，2025年繼續(xù)向所有澳門永久性居民派發(fā)一萬澳門元，向澳門非永久性居民派發(fā)六千澳門元。
【9】華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網(wǎng)顯示，將調(diào)降旗下大型寬基股票ETF管理費率、托管費率。以合計1.3萬億規(guī)模測算，每年可為投資者降低持有成本超過50億元。
【10】證監(jiān)會：打擊財務造假，今年前10個月罰沒款金額110億元。
【11】廣州：將在全市范圍內(nèi)收購滿足90平米以下的存量商品房作為保障房。
【12】美聯(lián)儲施密德：較大的財政赤字不會引發(fā)通脹，因為美聯(lián)儲將會加以防范，盡管這可能意味著更高的利率。
【13】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為40.9%，累計降息25個基點的概率為59.1%。到明年1月維持當前利率不變的概率為30.4%，累計降息25個基點的概率為54.5%，累計降息50個基點的概率為15.2%。
【14】日本央行將在下月政策評估中為加息辯護。
【15】挪威國家石油公司：挪威最大油田Johan Sverdrup油田已恢復生產(chǎn)。Johan Sverdrup油田在周二早晨的產(chǎn)量將達到正常產(chǎn)能的三分之二。
【16】普京簽署法令，允許更廣泛地使用核武器；烏軍首次使用美國陸軍戰(zhàn)術導彈系統(tǒng)襲擊俄領土；俄羅斯：立場是核戰(zhàn)爭不會發(fā)生；美國：沒有理由因俄羅斯決定調(diào)整核態(tài)勢。
【17】俄羅斯盧布匯率跌破100。
【18】國際原子能機構：伊朗已同意停止生產(chǎn)接近武器級的濃縮鈾。
【19】印度德里空氣污染達到“危險”級別。
【20】匯豐：OPEC+可能會將減產(chǎn)協(xié)議再延長三個月至2025年4月。這將使集團能夠避免在季節(jié)性疲軟的第一季度出現(xiàn)潛在的大額盈余。到2025年全球供應過剩將達到50萬桶/日，明年及以后的布倫特原油平均價格為每桶70美元。
【21】中國10月份鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為54.8，較上月回落2.2個點，處于“正?！眳^(qū)間上部；先行合成指數(shù)為63.1，較上月回落1.3個點，但仍處于較高位置。
【22】中國10月精煉銅（電解銅）產(chǎn)量為111.6萬噸，同比減少1.3%；1-10月精煉銅（電解銅）累計產(chǎn)量為1116.9萬噸，同比增長4.5%。中國10月銅材產(chǎn)量為196.7萬噸，同比減少0.3%；1-10月銅材累計產(chǎn)量為1827.4萬噸，同比減少1.1%。
【23】中國10月氧化鋁產(chǎn)量為743.4萬噸，同比增長5.4%；1-10月氧化鋁累計產(chǎn)量為7069萬噸，同比增長2.9%。中國10月原鋁（電解鋁）產(chǎn)量為371.5萬噸，同比增長1.6%；1-10月原鋁（電解鋁）累計產(chǎn)量為3639.1萬噸，同比增長4.3%。中國10月鋁材產(chǎn)量為591.6萬噸，同比增長7.4%；1-10月鋁材累計產(chǎn)量為5611.5萬噸，同比增長8.1%。中國10月鋁合金產(chǎn)量為140.8萬噸，同比增長9.1%；1-10月鋁合金累計產(chǎn)量為1321.8萬噸，同比增長8.7%。
【24】中國10月鉛產(chǎn)量為66.1萬噸，同比減少5.3%；1-10月鉛累計產(chǎn)量為636.8萬噸，同比減少5.5%。中國10月鋅產(chǎn)量為56.5萬噸，同比減少9.5%；1-10月鋅累計產(chǎn)量為568.3萬噸，同比增長1.0%。
【25】秘魯9月份銅產(chǎn)量較去年同期下降1.2%，收于232,423噸。秘魯是世界上最大的銅供應國之一，去年銅產(chǎn)量達276萬噸。9月份產(chǎn)量下降主要是由于該國兩大銅礦供應減少，其中自由港麥克莫蘭控股的CerroVerde銅礦的產(chǎn)量同比降低11%，由嘉能可和必和必拓合資的Antamina銅礦的產(chǎn)量筒同比降低6.7%。1月至9月，秘魯銅產(chǎn)量累計為1,993,627噸，比去年同期下降0.6%。秘魯政府最近將2024年銅產(chǎn)量預期從年初預測的約300萬噸下調(diào)至280萬噸。
【26】嘉能可公司正在其位于智利北部的銅礦中推進一項新的提取技術。該技術是由必和必拓集團支持的智利初創(chuàng)公司Ceibo開發(fā)的浸出工藝，標志著該行業(yè)努力從低品級礦石中提取更多銅金屬的一部分工作。經(jīng)過兩年的實驗室試驗，嘉能可的洛馬斯巴亞斯礦（Lomas Bayas）同意開始大規(guī)?，F(xiàn)場測試Ceibo開發(fā)的浸出工藝。
【27】必和必拓計劃投資120億美元，用來提高智利銅產(chǎn)量。必和必拓表示將開發(fā)多個項目，優(yōu)化其在智利采礦業(yè)務的濃縮器和浸出區(qū)。
【28】三井物產(chǎn)考慮以20億美元收購第一量子在贊比亞的Sentinel和Kansanshi礦山約20%的股權。去年巴拿馬政府關閉了第一量子的旗艦科布雷銅礦。隨后第一量子尋求出售其在贊比亞資產(chǎn)中的股份。業(yè)內(nèi)許多人認為馬納拉礦業(yè)投資公司是最有可能的贏家。在沙特主權財富基金的支持下，該公司正帶頭實施沙特成為金屬和采礦業(yè)主要參與者的雄心勃勃的計劃。
【29】阿布扎比的IRH考慮投資Alphamin的剛果錫礦。IRH 代表團最近訪問了剛果的采礦現(xiàn)場。協(xié)議不會很快達成，而且也不能保證談判會帶來投資。Alphamin的錫項目位于北基伍省，經(jīng)過擴張，Alphamin將產(chǎn)量提高到每年2萬噸，約占全球產(chǎn)量的6%至7%。
【30】鎳礦商Prony Resources New Caledonia已將其員工召回現(xiàn)場，準備恢復生產(chǎn)。該公司因法國領土騷亂而停產(chǎn)六個月。Prony的目標是恢復每月3500噸產(chǎn)品的產(chǎn)量，但目前尚無法確認計劃的重啟日期。該工廠生產(chǎn)所謂的NHC，即用于電動汽車電池的鎳和鈷化學品混合物。
【31】印度鋁行業(yè)近期再次要求政府提高原鋁和下游鋁的進口關稅，并提高廢鋁的關稅，以限制低質(zhì)量廢鋁流入該國。2024年7月，在歐盟預算之前，印度鋁生產(chǎn)商要求將廢鋁進口關稅從目前的2.5%上調(diào)至7.5%，要求將原鋁進口關稅從7.5%提高到10%，要求對下游鋁征收12.5%的進口稅。與此同時，印度礦業(yè)聯(lián)合會（FIMI）也向政府提出了同樣的要求——對下游/原鋁征收12.5%的進口關稅，對廢料征收7.5%的進口關稅。此外，印度鋁業(yè)協(xié)會（AAI）還尋求合理的基本原材料關稅結構，使其國內(nèi)制造商能夠獲得低價原材料并降低生產(chǎn)成本。
【32】IAI：第三季度美洲原鋁產(chǎn)量保持穩(wěn)定趨勢，達到137.5萬噸，而第二季度產(chǎn)量為137.2萬噸。在過去的兩個月里，北美的原鋁產(chǎn)量環(huán)比下降，8月為33.3萬噸，9月為32.4萬噸，而7月為33.4萬噸。因此，第三季度北美地區(qū)原鋁產(chǎn)量為99.1萬噸，環(huán)比二季度的99.5萬噸小降0.40%，同比去年同期的98.4萬噸增加0.71%。2024年前三季度北美地區(qū)原鋁產(chǎn)量為298.4萬噸，同比去年同期的289.3萬噸增加3.15%。
【33】LME周二公布的數(shù)據(jù)顯示，LME鉛庫存兩日內(nèi)跳增49%，達到2013年3月以來最高水平。數(shù)據(jù)顯示，LME鉛庫存兩日內(nèi)大增91,025噸，分析師稱這可能來自周三11月合約到期前對空頭或看跌頭寸交割的各方。鉛庫存絕大多數(shù)都集中在新加坡倉庫。除了在新加坡原本列明的倉庫外，LME一周前在該國新注冊了一個倉庫。經(jīng)紀商Marex的Alastair Munro表示：“鉛主要被交付到新加坡，LME最近才在那里注冊了一個新的倉庫。因此，我認為最有可能與融資有關?！?/p>

11月19日中金早餐：
【1】周一美元指數(shù)震蕩下跌，盤中一度觸及106.81，最終收跌0.44%，報106.21?；鶞实?0年期美債收益率收報4.4210%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.2890%。因美元大漲勢頭停滯，且俄烏沖突的不確定性加劇重新引發(fā)了避險需求，現(xiàn)貨黃金在六連跌后于周一急升，日內(nèi)一度大漲50.10美元，最終收漲1.91%，報2611.61美元/盎司。現(xiàn)貨白銀最終收漲2.96%，報31.13美元/盎司。因俄烏沖突升級，上周日俄羅斯對烏克蘭發(fā)動了近三個月來最大規(guī)模的空襲，國際油價大漲。WTI原油最終收漲3.22%，報69.05美元/桶；布倫特原油收漲3.06%，報73.17美元/桶。
【2】周一LME金屬多數(shù)反彈，期銅上漲，因為美元走弱。但是由于擔心美國潛在征收關稅，加上中國刺激措施的不確定性，制約了銅價的反彈空間。鋁成為唯一下跌的金屬，因為市場消化了中國取消鋁材出口退稅的消息。
【3】CFTC公布的報告顯示，截至11月12日當周，基金持有的COMEX銅期貨凈多倉六連降，回落至20845手。最近美債收益率和美指持續(xù)高企，銅市供需面雖然表現(xiàn)尚可，但走勢仍然持續(xù)承壓，多頭信心出現(xiàn)下滑。11月12日當周，基金多頭倉位重新回落至93941手，空頭倉位并未繼續(xù)增加，有所下滑至73096手，總持倉下降至232280手。
【4】國家主席習近平在二十國集團領導人第十九次峰會第一階段會議上宣布中國支持全球發(fā)展的八項行動。其中提到，攜手高質(zhì)量共建“一帶一路”。在新設立7000億元人民幣融資窗口、絲路基金新增資金800億元人民幣基礎上，進一步建設立體互聯(lián)互通網(wǎng)絡，以綠色絲綢之路引領，為數(shù)字絲綢之路賦能。
【5】國務院總理李強：加大好房子建設政策支持力度，抓好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、城中村和危舊房改造，改善人居環(huán)境。
【6】據(jù)了解，財政部11月9日將6萬億元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程序，穩(wěn)妥做好發(fā)行工作，妥善安排債券資金。部分省份已經(jīng)啟動發(fā)行工作，加快政策落實落地。此外，財政部正在制定提前下達部分2025年新增專項債券限額工作方案。
【7】北京、上海18日發(fā)布通知，自12月1日起，取消普通住房和非普通住房標準，個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免征增值稅。
【8】證監(jiān)會主席吳清：加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放，將推出更多務實的舉措；為國際投資者投資中國市場創(chuàng)造更好的環(huán)境；證監(jiān)會副主席李明：推動市場、機構、產(chǎn)品全方位、制度型開放。
【9】財政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%。今年10月證券交易印花稅為154億元，是去年同期61億的2.52倍。
【10】財政部辦公廳發(fā)布通知，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關系的國債收益率曲線，財政部決定開展國債做市支持操作。11月22日起與同期國債合并上市交易。
【11】中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，前三季度我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額259.3億美元，同比下降約35.1%，持續(xù)“量增價減”的態(tài)勢。光伏行業(yè)虧損面持續(xù)擴大，本次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往三次行業(yè)波動。
【12】高盛發(fā)布的2025年展望報告預計，MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)在2025年將分別上漲15%和13%，主要得益于每股盈利增長和適度的估值增長。
【13】小米Q3營收925億元再創(chuàng)歷史新高，汽車業(yè)務單季營收近百億；電話會：汽車Q4營收增速料將繼續(xù)提升，今年計劃開120家500平大店。
【14】下屆美國財長競爭更激烈，特朗普顧問支持前美聯(lián)儲理事Warsh任財長。
【15】9月美國兩大債主中日齊減持美債，中國持倉逼近2009年來低谷，連降三個月，日本持倉半年內(nèi)第五個月減持。
【16】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為45.2%，累計降息25個基點的概率為54.8%。到明年1月維持當前利率不變的概率為29.8%，累計降息25個基點的概率為51.5%，累計降息50個基點的概率為18.7%。
【17】歐洲央行管委斯圖納拉斯：12月份降息25個基點幾乎已成定局。
【18】日本央行行長植田和男：如果經(jīng)濟和物價走勢符合預測，日本央行將繼續(xù)提高利率，并調(diào)整貨幣支持的力度。
【19】受發(fā)電站故障影響，挪威最大油田暫時停產(chǎn)。因設備維修，哈薩克斯坦最大油田產(chǎn)量減少了28-30%。
【20】媒體：特朗普政府將把“完全自動駕駛”作為優(yōu)先事項，特斯拉一度漲近9%。
【21】媒體：美國司法部將推動谷歌出售Chrome，打破搜索壟斷。
【22】美國允許基輔攻擊的俄羅斯縱深在300公里以內(nèi)。
【23】俄羅斯國家杜馬主席：若美國允許烏克蘭用美遠程導彈打擊俄腹地，俄方不排除使用新武器系統(tǒng)。
【24】中國10月未鍛軋銅及銅材出口量為80063噸，同比增長15.5%；1-10月累計出口量為7887083噸，同比增長36.5%。10月，中國未鍛軋銅及銅材進口量為51萬噸，同比增長1.3%；1-10月累計進口量為460萬噸，同比增長2.4%。
【25】中國10月鋁礦砂及其精礦進口量為1229萬噸，同比增長11.0%；1-10月累計進口鋁礦砂及其精礦進口量為13156萬噸，同比增長11.9%。
【26】中國10月氧化鋁出口量為17萬噸，同比增長141.7%；1-10月累計出口量為141萬噸，同比增長40.7%。
【27】中國10月未鍛軋鋁及鋁材進口量為32萬噸，同比下降8.7%；1-10月累計進口量為317萬噸，同比增長32.4%。10月，中國未鍛軋鋁及鋁材出口量為58萬噸，同比增長31.1%；1-10月累計出口量為549萬噸，同比增長16.9%。
【28】中國銅產(chǎn)業(yè)10月景氣指數(shù)為34.9，較上月上升了0.1個點，繼續(xù)保持在“正?！眳^(qū)間運行；先行合成指數(shù)為75.4，較上月上升了0.8個百分點。
【29】安泰科：對國內(nèi)53家鋅冶煉廠（涉及產(chǎn)能699萬噸）產(chǎn)量統(tǒng)計結果顯示，2024年1-10月樣本企業(yè)鋅及鋅合金產(chǎn)量為473.2萬噸，同比下降2.8%。10月份單月產(chǎn)量為47.0萬噸，同比下降9.9%，環(huán)比增加近1.6萬噸。修正后，2024年9月份樣本總產(chǎn)量為45.4萬噸，同比減少7.3%。據(jù)總體預估，11月份精鋅產(chǎn)量環(huán)比減少8500噸至46.1萬噸。預計1-11月累計產(chǎn)量為519.3萬噸，同比減少3.5%。
【30】中金：2025年有色金屬或?qū)⒂瓉砉┬韪纳频膶嵸|(zhì)兌現(xiàn)。一方面，美國經(jīng)濟“軟著陸”可期，國內(nèi)穩(wěn)增長政策加碼，中美宏觀環(huán)境均在向利好價格的情形演進。另一方面，歷史資本開支不足導致銅礦端供給受限的長期敘事繼續(xù)，礦冶矛盾仍存。甚至是傳統(tǒng)上原料相對寬松的鋁產(chǎn)業(yè)鏈，也面臨著礦端與冶煉端對氧化鋁產(chǎn)業(yè)主導權的博弈，繼而導致供應鏈摩擦的風險。最重要的是，我們認為綠色需求在銅、鋁下游需求結構中的占比已從量變走向質(zhì)變。需求的結構性亮點和穩(wěn)健的基本面將有助于有色穿越宏觀周期，行穩(wěn)方能致遠，反復雖難以避免，但有色價格大概率已經(jīng)開啟了長期中樞向上的抬升。
【31】中金：結構性亮點將支撐2025年銅需求。一方面，新能源占比繼續(xù)提升將對沖地產(chǎn)下行的負面影響；另一方面，風光裝機增長雖面臨降速，但隨之而來的消納需求對于電網(wǎng)投資驅(qū)動的可持續(xù)性更強。不過，冶煉廠的供給韌性或成為不容忽視的下行風險。我們預計2025年，全球精煉銅過剩將自2024年的46萬噸收窄至31萬噸，而銅精礦仍將維持對冶煉端的短缺。我們預計2025年LME銅價區(qū)間將位于9,500-10,500美元/噸。
【32】中金：能源轉(zhuǎn)型進程將同時影響2025年鋁的供需兩側(cè)，因而其相對其他金屬或更為受益。鋁需求側(cè)的獨有亮點在于，隨著風光大基地陸續(xù)落地，下游特高壓也有望迎來新一輪建設高峰。而電解鋁的供應增長或難起速。一是于自身產(chǎn)能的制約，國內(nèi)產(chǎn)能紅線漸行漸近，而海外新增產(chǎn)能面臨電力約束，釋放緩慢。另外原料供給的不確定性也因資源博弈的加劇而上升。我們預計，2025年全球電解鋁將延續(xù)小幅短缺，倫鋁價格將抬升至2,800-2,900美元/噸，氧化鋁價格可能前高后低，2Q后或往4000元/噸回落。
【33】高盛：將0-3個月內(nèi)銅目標價格從每噸9500美元下調(diào)至8500美元，并將2024年第四季度的均價從9500美元下調(diào)至9000美元。美國可能提高的貿(mào)易關稅以及亞洲刺激政策力度不及預期，這些因素都增加了對銅需求的擔憂。報告強調(diào)，特朗普的當選可能會導致對亞洲的關稅增加，這增加了對中期銅和鋁市場看漲的基線預測的風險。盡管基線預測認為，到2025年下半年，銅價可能達到每噸11000美元，鋁價可能達到每噸2900美元，但如果全球經(jīng)濟受到美國關稅提高和亞洲刺激措施乏力的沖擊，這一復蘇可能會被推遲。
【34】BMI：由于全球需求強勁增長超過供應，市場平衡收緊，預計2024年鋁價將保持高位。預計2024年鋁需求將同比增長3.2%，達到7035萬噸，而預計供應量將增長1.9%，達到7060萬噸。需求增長將受到非傳統(tǒng)能源的支撐，特別是中國的清潔能源行業(yè)。盡管需求強勁，但預計今年全球主要鋁市場仍將保持過剩，但這一過剩量將大幅縮減四倍，從38.4萬噸降至9.6萬噸。
【35】印尼10月份精煉錫出口量為5,731.84噸，較去年同期增長5.2%。
【36】Europa Metals完成將西班牙Toral鋅銀項目出售給Denarius的交易。
【37】Greatland將在未來幾周內(nèi)從紐蒙特接管澳大利亞銅金礦山。紐蒙特在2023年收購紐克雷斯特后，就出售這些礦山。
【37】Bezant預計Hope銅礦的開采和加工很快開始。最新的Hope礦坑優(yōu)化表明，潛在的原礦（RoM）工廠原料量為240萬噸，銅品位為1.25%，金品位為0.25克/噸金，這意味著露天開采作業(yè)將持續(xù)約五年，年產(chǎn)量為48萬噸。報告強調(diào)了Hope礦床地下MRE儲量為90萬噸原礦，銅品位為2.04%，金品位為0.48克/噸金，以22萬噸/年的生產(chǎn)率提供了進一步的四年礦山壽命（LoM）潛力。Gorob和Vendome礦床的初步礦山設計和生產(chǎn)計劃表明，在銅品位為1.28%的情況下，還有101萬噸原礦潛力，另外兩年的計劃產(chǎn)量為48萬噸/年。
【39】厄瓜多爾法院為Silvercorp和Salazar的 El Domo銅金項目開綠燈，此前該公司通過了一項質(zhì)疑其環(huán)境批準的法律挑戰(zhàn)。玻利瓦爾省法院于11月12日駁回了當?shù)胤钦M織6月初對許可證的上訴。該裁決消除了該項目的最后一個主要障礙。這將使Silvercorp能夠加快現(xiàn)場基礎設施建設。據(jù)悉該項目目前是2026年底投產(chǎn)。
【40】Osisko Metals宣布魁北克默多克維爾附近Gaspé銅礦項目的最新礦產(chǎn)資源估算 (MRE)，指定類別資源量為8.24億噸銅當量，銅品位為每噸0.34%；推斷類資源量為6.7億噸銅當量，銅品位為每噸0.38%。這表示銅當量金屬含量比之前報告的指示資源量增加了53%，推斷資源量中銅當量金屬的含量增加了100倍。

11月18日中金早餐：
【1】上周五美元指數(shù)亞盤歐盤期間震蕩下跌，但因美國10月零售銷售數(shù)據(jù)超預期，美元指數(shù)跌幅收窄，最終收跌0.18%，報106.67?；鶞实?0年期美債收益率收報4.4440%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.3310%。因美聯(lián)儲降息預期進一步消退，現(xiàn)貨黃金走低，盤中一度跌破2560關口，最終收跌0.06%，報2562.81美元/盎司，創(chuàng)下三年多來的最大單周跌幅?，F(xiàn)貨白銀最終收跌0.66%，報30.25美元/盎司。隨著美國當選總統(tǒng)特朗普承諾解決中東和俄烏沖突，國際油價萎靡。WTI原油最終收跌2.43%，報66.90美元/桶；布倫特原油收跌1.95%，報71.00美元/桶。
【2】上周五LME金屬漲跌不一，期銅收跌，周線大跌近5%。倫鋁周五創(chuàng)下4月份以來的最大單日漲幅，因為中國取消出口退稅。
【3】國家主席習近平在利馬同美國總統(tǒng)拜登舉行會晤。兩國元首重申雙方就中美關系指導原則達成的7點共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止沖突、恪守《聯(lián)合國憲章》，在有共同利益的領域開展合作，負責任管控雙邊關系中的競爭因素。雙方愿秉持這些原則，繼續(xù)穩(wěn)定中美關系，實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。
【4】證監(jiān)會發(fā)布“市值管理14條”正式版：禁止上市公司以市值管理為名實施違法違規(guī)行為；“異動不用披露”系誤讀，股價異動按交易所規(guī)則披露，市值管理指引不作單獨要求。
【5】10月中國社會消費品零售同比增長4.8%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.3%，房地產(chǎn)開發(fā)投資1至10月下降10.3%，數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟企穩(wěn)回升之勢鞏固，社零消費和地方基建有力對沖了地產(chǎn)的下滑。
【6】財政部、稅務總局15日發(fā)布調(diào)整出口退稅政策的公告，12月1日起實施。根據(jù)公告，取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。
【7】據(jù)不完全統(tǒng)計，從11月12日河南打響置換隱性債務第一槍后，先后包括遼寧大連市、貴州省、江蘇省和山東青島市披露發(fā)行或擬發(fā)行相關債券，從而置換存量的隱性債務，整體金額合計已經(jīng)超過2240億元。
【8】金融監(jiān)管總局日前發(fā)布《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務管理辦法》，將有序拓寬金融資產(chǎn)管理公司可收購的金融不良資產(chǎn)范圍，助力金融機構盤活存量。
【9】商務部：1-10月全國吸收外資6932.1億元人民幣。
【10】中國信托業(yè)協(xié)會：信托資產(chǎn)規(guī)模達27萬億元，連續(xù)9個季度實現(xiàn)同比正增長。
【11】10月份70個大中城市商品住宅銷售價格環(huán)比降幅總體收窄。
【12】第十五屆中國航展閉幕：累計參觀規(guī)模近60萬人次，簽約超2800億元。
【13】美國10月零售銷售環(huán)比增0.4%，前值大幅上修?！靶旅缆?lián)儲通訊社”：數(shù)據(jù)可能支持經(jīng)濟強勁、或不需要以降息形式支持經(jīng)濟的觀點；另有美聯(lián)儲官員表示，現(xiàn)在判斷12月降息為時過早。
【14】美聯(lián)儲：①古爾斯比：將繼續(xù)參照9月點陣圖考慮降息事宜，接近中性利率時應放緩腳步。②柯林斯：并不認為有迫切必要降息，但希望維持經(jīng)濟健康。③巴爾金：自美聯(lián)儲開始降息以來，需求數(shù)據(jù)表現(xiàn)得更為強勁。
【15】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為38.1%，累計降息25個基點的概率為61.9%。到明年1月維持當前利率不變的概率為25.9%，累計降息25個基點的概率為54.3%，累計降息50個基點的概率為19.8%。
【16】歐洲委員會預計2024年-2026年歐元區(qū)經(jīng)濟增速為0.8%、1.3%和1.6%，通脹率為2.4%、2.1%和1.9%。歐洲央行副行長金多斯：歐洲央行認為通脹前景積極，但經(jīng)濟增長預期消極。
【17】特朗普一名盟友提議出售美聯(lián)儲的部分黃金，購買100萬枚比特幣。
【18】俄羅斯已對向美國出口濃縮鈾實施臨時限制。
【19】內(nèi)塔尼亞胡私宅再遭襲，嫌疑人已被逮捕，其中一人據(jù)悉為軍事預備役高級軍官。
【20】美媒稱以色列欲拿黎以?；鸾o特朗普上任“獻禮”，以官員否認。
【21】烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基：努力確保明年以外交手段結束俄烏沖突。
【22】據(jù)悉美政府已允許烏克蘭使用美國武器襲擊俄境內(nèi)縱深目標。
【23】據(jù)美聯(lián)社：波音向400多名工人發(fā)出解雇通知，開始大幅裁員。
【24】海關總署發(fā)布《進口再生銅原料檢驗規(guī)程》、《進口再生銅合金原料檢驗規(guī)程》、《進口再生鑄造鋁合金原料檢驗規(guī)程》、《進口再生變形鋁合金原料檢驗規(guī)程》、《進口再生純鋁原料檢驗規(guī)程》5項行業(yè)標準。
【25】中國10月十種有色金屬產(chǎn)量為669萬噸，同比增長0.6%，1-10月累計產(chǎn)量為6541萬噸，累計同比增長4.7%，其中10月份產(chǎn)電解鋁量為372萬噸，同比增長1.6%，1-10月電解鋁產(chǎn)量為3639萬噸，累計同比增長4.3%。
【26】中國10月有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為31.3，較上月上升0.6個點；先行指數(shù)78.7，較上月上升2.2個點；一致指數(shù)為71.9，較上月回落1.1個點。數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)回升。
【27】工信部等四部門關于印發(fā)國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（2024版）的通知。其中提到，到2026年，新制定國家標準和行業(yè)標準100項以上，引領鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系更加健全，標準服務行業(yè)鞏固優(yōu)勢地位的作用持續(xù)增強。開展標準宣貫和實施推廣的企業(yè)超過1000家，標準服務企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的成效更加突顯。參與制定國際標準10項以上，我國鋰電池標準的國際影響力進一步提升。
【28】安泰科：11月15日，財政部、稅務總局發(fā)布《關于調(diào)整出口退稅政策的公告》，取消鋁材、銅材等產(chǎn)品出口退稅，自2024年12月1日起實施。涉及鋁板帶、鋁箔、鋁管、鋁管附件及部分鋁條桿型材等24個稅號，2023年我國相關鋁產(chǎn)品出口約516.6萬噸，金額約177.4億美元，占出口總量的98%。自此，我國鋁材出口退稅全部取消。
【29】海亮股份：稅務總局下發(fā)的2024年第15號公告《關于調(diào)整出口退稅政策的公告》。此次出口退稅政策的調(diào)整，取消鋁材、銅材等產(chǎn)品出口退稅，主要涉及公司的銅管產(chǎn)品出口，且公司產(chǎn)品出口90%以上都是以進料加工的方式展開，進料加工業(yè)務模式是以加工費為稅基，受退稅調(diào)整影響很小。公司是行業(yè)最早展開全球化布局的企業(yè)，有著豐富的全球化經(jīng)驗和經(jīng)營能力應對各種貿(mào)易、稅收政策的變化，新政出臺后，公司積極調(diào)整經(jīng)營策略，自2024年11月18日開始所有產(chǎn)品出口調(diào)整為來料加工或者進料加工方式。
【30】鋁材出口退稅取消事件點評：鑒于此次涉及出口體量的相對龐大，以及對于出口利潤的顯著壓縮，國內(nèi)市場初期反應可能偏空。但是值得注意的是，海外倫鋁今晚已經(jīng)拉漲超8%，這意味著海外已經(jīng)在重新還給中國鋁材出口利潤。因此對于國內(nèi)夜盤的表現(xiàn)，先期不排除情緒層面的利空壓力，但是在滬倫比價重新下修之下，鋁材出口利潤已有修復，國內(nèi)盤面不宜過度恐慌。如要和當前出口利潤持平，國內(nèi)或有一定跌幅。中期看，考慮到海外近兩年在初級制造業(yè)上的生產(chǎn)能力落后于需求，對于中國的鋁材出口需求依然有其必要性，且滬倫比若過低，亦可能抑制鋁錠的進口規(guī)模，后期依然存在鋁元素再平衡的過程。
【31】上金所發(fā)布關于公布定價市場調(diào)整事項的通知。成交閾值由9000千克調(diào)整為7500千克；第一檔量差范圍由原9000-45000千克調(diào)整為7500-21000千克，調(diào)價幅度對應2元/千克；第二檔量差范圍由原45000-75000千克調(diào)整為21000-45000千克，調(diào)價幅度對應4元/千克；第三檔量差范圍由原75000-120000千克調(diào)整為45000-75000千克，調(diào)價幅度對應8元/千克；第四檔量差范圍由原120000千克及以上，調(diào)整為75000千克及以上，調(diào)價幅度對應16元/千克。
【32】衛(wèi)星數(shù)據(jù)：10月在受監(jiān)測的全球銅冶煉廠產(chǎn)能中，平均16.1%處于閑置狀態(tài)，比例高于9月份的14.2%。北美的銅冶煉活動也出現(xiàn)下滑，該地區(qū)的銅冶煉不活躍指數(shù)飆升11.9個百分點，至39.8%。但由于該地區(qū)僅占全球產(chǎn)能的6%，因此對整體情況沒有太大影響。在同樣占全球銅冶煉產(chǎn)能約6%的非洲，銅冶煉活動跳增，部分原因是在韋丹塔今年早些時候獲得控制權后，贊比亞的Nchanga冶煉廠的生產(chǎn)活動恢復。
【33】在年度銅業(yè)會議上，據(jù)六位知情交易員透露，2025年中國買家通過年度合同采購的精煉銅將少于今年，包括來自主要供應商智利的Codelco。這一趨勢的轉(zhuǎn)變反映出中國國內(nèi)銅需求有所放緩。而且，中國近兩年來大幅增加了冶煉產(chǎn)能，使得對進口精煉銅的需求減少，更多依賴從海外采購的銅礦石。
【34】在年度銅業(yè)會議上，接受調(diào)查的交易商、生產(chǎn)商、經(jīng)紀商和分析師大多表示，到明年第一季度末，LME銅價可能跌至8,500美元，因預期需求將受到?jīng)_擊。其它與會者表示，他們預計明年銅價將在9,000-9,500美元之間波動，理由是基本面與2024年類似。
【35】巴林鋁業(yè)（Alba）近日發(fā)布2024年三季度經(jīng)營報告顯示，三季度，巴林鋁業(yè)鋁產(chǎn)量為402,568噸，同比下滑2%；前三季度總產(chǎn)量為1,212,209噸，同比微降0.1%。三季度，巴林鋁業(yè)鋁銷量為431,220噸，同比增長0.2%；前三季度總銷量為1,192,041噸，同比增長0.8%。
【36】據(jù)知情人士透露，瑞典Boliden AB即將達成收購倫丁礦業(yè)公司（Lundin）兩家歐洲礦山的交易。兩家公司正在就這些資產(chǎn)進行深入談判，無法確定是否會達成協(xié)議。該協(xié)議將可保證了Boliden在斯堪的納維亞半島冶煉業(yè)務的長期礦山供應。倫丁礦業(yè)今年早些時候?qū)⑷鸬涞腪inkgruvan和葡萄牙的Neves Corvo兩處礦山掛牌出售，倫丁將重點轉(zhuǎn)向拉丁美洲的擴張。Zinkgruvan礦場去年生產(chǎn)了76349噸鋅。Neves Corvo生產(chǎn)了108812噸鋅和33823噸銅。
【37】Hudbay礦業(yè)公司首席執(zhí)行官Peter Kukielski表示，這家加拿大礦商在第三季度取得了強勁的運營和財務業(yè)績，馬尼托巴省的黃金產(chǎn)量創(chuàng)下紀錄，同時整個業(yè)務的成本控制也頗為穩(wěn)健。該礦商第三季度銅產(chǎn)量為31,354噸，符合其生產(chǎn)指導目標，黃金產(chǎn)量為89,073盎司，超出預期。與2024年第二季度相比，這兩項指標分別增長了10%和52%?？傮w而言，公司全年的黃金產(chǎn)量將達到指導范圍的上限，而銅產(chǎn)量將趨于目標范圍的下限。
【38】智利 Ventanas港運營商Puetro Ventanas SA的員工因未能與公司的薪資談判達成一致而發(fā)生罷工，造成 Los Bronces,、Andina 和El Teniente銅礦發(fā)運延遲。
【39】瑞典博利登公司（Boliden AB）正在將其位于挪威的Odda冶煉廠的產(chǎn)能擴大75%，達到每年35萬噸，并正在重新啟動歐洲最大的鋅礦Tara的生產(chǎn)，該礦因成本高昂而處于維護和保養(yǎng)狀態(tài)。
【40】印尼統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前10個月，印尼鎳礦石進口量激增至930萬噸，是之前一年同期161,917噸的50多倍。印尼是全球最大的鎳生產(chǎn)國。據(jù)報道，自4月以來，印尼從菲律賓進口的鎳礦石創(chuàng)紀錄高位，因冶煉廠需求增加，且由于暴雨影響了采礦活動，雅加達推遲了采礦配額的發(fā)布。1-10月，印尼鎳礦石進口大多來自菲律賓和中國，進口額共計4.06億美元，高于之前一年同期的710萬美元。印尼今年改變了發(fā)放采礦配額的方式，這影響到了這個資源豐富的國家?guī)缀跛械牡V商。

11月15日中金早餐：
【1】周四美元指數(shù)一度站上107關口，隨后回吐全部漲幅，但在鮑威爾鷹派講話后重新走高，最終收漲0.36%，報106.87，為連續(xù)第五個交易日收高。美債收益率漲跌互現(xiàn)，基準的10年期美債收益率收報4.443%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.36%。現(xiàn)貨黃金走勢低迷，盤中最低觸及2536.78美元/盎司，創(chuàng)9月12日以來新低，最終收跌0.32%，報2564.66美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀一度跌破30大關口，隨后觸底反彈，最終收漲0.44%，報30.44美元/盎司。國際原油小幅走高，因美國燃料庫存的大幅下跌抵消了對供應過剩的擔憂和美元走強引起的需求擔憂。WTI原油最終收漲0.78%，報68.44美元/桶；布倫特原油收漲0.68%，報72.25美元/桶。
【2】周四LME金屬延續(xù)弱勢震蕩，期銅連續(xù)第五日下跌，盤中一度跌至三個月新低，吸引消費者逢低買入，推動銅價脫離盤中低點。
【3】據(jù)住房城鄉(xiāng)建設部介紹，全國保交房工作推進有力，截至11月13日，全國已交付285萬套。截至10月31日，“白名單”項目貸款審批通過金額超3萬億元。
【4】據(jù)國網(wǎng)江蘇省電力有限公司消息，江蘇省新能源發(fā)電裝機規(guī)模已達8252萬千瓦，歷史性超過煤電，約占總裝機規(guī)模的42%，成為全省發(fā)電裝機的第一大電源。
【5】何立峰會見英國匯豐集團主席杜嘉祺時指出，中國正穩(wěn)步擴大金融領域制度型開放，歡迎外資企業(yè)深化對華合作。
【6】商務部：美方持續(xù)加嚴對華半導體打壓遏制，嚴重損害各方利益。
【7】中國國新回應“機構舉報游資”傳聞：純屬謠言。
【8】中國財政部在沙特成功發(fā)行20億美元主權債券。
【9】上海黃金交易所提示近期貴金屬價格持續(xù)大幅波動，做好近期市場風險控制工作。
【10】紫金礦業(yè)回應在哥倫比亞被販毒集團掠走3.2噸黃金：盜采確實存在，數(shù)量難以統(tǒng)計，但對業(yè)績影響較小。
【11】融創(chuàng)房地產(chǎn)集團昨日發(fā)布了境內(nèi)債二次重組方案，公告顯示，現(xiàn)金支付部分本金將展期至2034年6月。
【12】美國10月PPI年率錄得2.4%，高于預期的2.3%，前值由1.8%上修為1.9%。美國至11月9日當周初請失業(yè)金人數(shù)錄得21.7萬人，為2024年5月18日當周以來新低。
【13】美聯(lián)儲主席鮑威爾：經(jīng)濟強勁，美聯(lián)儲無需急于降息；有時間了解特朗普政策影響。庫格勒：如果通脹回落進展停滯，可能會要求暫停降息。
【14】美國共和黨贏得國會眾議院控制權，至此紅色浪潮席卷白宮和參眾兩院。
【15】美聯(lián)儲這輪降息終點在哪里？高盛：3.25%-3.5%左右，比上個周期峰值高出100個基點。
【16】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為41.3%，累計降息25個基點的概率為58.7%。到明年1月維持當前利率不變的概率為29%，累計降息25個基點的概率為53.6%，累計降息50個基點的概率為17.6%。鮑威爾在今日凌晨發(fā)表了有關“不急于降息”的鷹派言論。
【17】報道稱特朗普團隊擬取消7500美元電動汽車稅收抵免，電動汽車股大跌。
【18】特斯拉舉手贊同，特朗普計劃取消美國電動汽車稅收抵免。
【19】Crane：美國貨幣市場資產(chǎn)首次超過7萬億美元。
【20】美國財政部：將韓國列入外匯操縱觀察名單。
【21】歐元區(qū)9月工業(yè)產(chǎn)出月率錄得-2%，為2024年1月以來最大降幅。
【22】中東局勢-伊朗陸軍司令：將決定回應以色列的時間和方式；行動將是“毀滅性的”；美國方面向黎巴嫩議會議長提交了停火草案提議。
【23】美國至11月8日當周EIA原油庫存增加208.9萬桶，增幅大于預期的75萬桶。但當周汽油庫存銳減440.7萬桶，預期為增加58.6萬桶。
【24】IEA上調(diào)2024年全球石油需求增長預測至92.1萬桶/日，并略微下調(diào)2025年預測至99萬桶/日。
【25】安泰科：2024年1-10月，樣本企業(yè)精鉛產(chǎn)量399.0萬噸，同比下降7.5%。10月份，樣本企業(yè)生產(chǎn)精鉛42.9萬噸，同比下降8.1%，環(huán)比增加2.7萬噸。其中原生鉛產(chǎn)量22.6萬噸，同比下降2.9%，環(huán)比增加1.5萬噸；再生鉛產(chǎn)量20.3萬噸，同比下降13.2%，環(huán)比增加1.2萬噸，占當月精鉛產(chǎn)量的47.3%。預估11月單月產(chǎn)量增至44萬噸左右。
【26】五礦資源：旗下位于秘魯?shù)牡V場Las Bambas獲得環(huán)境監(jiān)管部門Senace批準。將耗資66億美元進行升級改造。其中17.53億美元將被用于建設階段，另外48.93億美元將投放到運營階段。這將使得該礦場的運營時間可以延長六年，至2039年。
【27】投資者和分析師表示，必和必拓集團(BHP)很可能在下周制定計劃，未來幾年內(nèi)至少斥資70億美元，從智利埃斯孔迪達開采更多金屬。必和必拓估計，本財年包括勘探在內(nèi)的資本支出為100億美元，中期平均將增至110億美元。目前尚不清楚智利的這筆支出中有多少包含在現(xiàn)有的資本支出前景中。必和必拓表示，擴大智利銅產(chǎn)量主要有四種方式：更換老化的Los Colorados選礦廠、消除Laguna和Spence選礦廠的瓶頸、應用浸出技術釋放硫化物資源。
【28】加拿大皇家銀行（RBC)分析師表示，必和必拓公開表示仍然對銅的長期基本面持非常樂觀的態(tài)度，這意味著更多的資本支出。這意味著市場將不得不過渡到激勵定價時期，也就是通過銅價上漲來鼓勵銅礦投資生產(chǎn)，銅價將上漲至每磅5美元或更高。
【29】BMI將2024年鋁價預估從2,400美元/噸上調(diào)至2,450美元/噸。報告稱，在更強勁的市場動態(tài)和更廣泛的市場基本面共同推動下，鋁價將從目前的平均水平走升。就需求而言，BMI仍然樂觀地認為2024年全球鋁消費量將同比增長3.2%，至7,035萬噸。
【30】Javelin Minerals宣布出售其在西澳大利亞金伯利地區(qū)的Bonaparte銅/銀/鉛/鋅項目，標志著該公司重點轉(zhuǎn)向其核心黃金資產(chǎn)。
【30】銅礦勘探公司Hot Chili已簽訂一項為期三年的期權協(xié)議，收購智利歷史悠久的La Verde露天銅礦的100%權益。
【30】Troilus Gold表示，已獲得德國5億美元貸款擔保的初步批準，以支持其在魁北克的主要銅和黃金項目。該礦預計每年平均生產(chǎn)30.3萬黃金當量盎司（GEO）或每年1.354億磅銅當量，峰值產(chǎn)量達到每年536400 GEO或每年2.376億磅銅當量。
【30】Abitibi Metals將魁北克B26多金屬礦床的資源量增加62%。達到1130萬噸。推斷類別的資源量增加63%達到720萬噸。資源更新強調(diào)， 與2018年上次資源估算相比，銅含量增加38%，鋅含量增加15%，金含量增加29%，銀含量增加22%。
【31】提醒：周五將公布中國10月工業(yè)增加值、社會消費品零售、房地產(chǎn)開發(fā)投資等月度經(jīng)濟數(shù)據(jù)；15:45，法國10月CPI終值；21:30，美國10月零售銷售月率；22:15，美國10月工業(yè)產(chǎn)出月率。

11月14日中金早餐：
【1】周三由于美國10月CPI如期回升，美元指數(shù)強勢未改，最終收漲0.522%，報106.48，創(chuàng)年內(nèi)新高。美債收益率集體飆升，基準的10年期美債收益率收報4.468%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.294%。現(xiàn)貨黃金連續(xù)第四個交易日走低，在CPI數(shù)據(jù)公布后刷新日高至2618.78美元/盎司，隨后持續(xù)下挫，最終收跌0.98%，報2572.93美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收跌1.24%，報30.34美元/盎司。國際原油在空頭回補的推動下有所反彈，但強美元限制了漲幅。WTI原油盤中V型反轉(zhuǎn)，最終收漲0.1%，報67.91美元/桶；布倫特原油收漲0.21%，報71.76美元/桶。
【2】周三LME金屬延續(xù)弱勢，期銅繼續(xù)下跌，并創(chuàng)下兩個月來的新低，因為美國公布關鍵通脹數(shù)據(jù)后美元上漲，而頭號金屬消費國中國的需求前景疲軟令市場人氣低迷。
【3】財政部等三部門發(fā)布住房交易稅收新政，家庭唯一和第二套住房不超過140平方米統(tǒng)一按1%稅率繳納契稅；城市取消普通住宅標準后購房滿2年再銷售免征增值稅。此外，此次調(diào)整將各地區(qū)土地增值稅預征率下限統(tǒng)一降低0.5個百分點。調(diào)整后，東部地區(qū)為1.5％，中部和東北地區(qū)為1％，西部地區(qū)為0.5％。
【4】從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，目前緬甸稀土礦區(qū)已經(jīng)?；疬M入談判，緬甸稀土礦區(qū)最快有望本周復產(chǎn)，但全部復產(chǎn)可能要等到完全?；鹨院?。
【5】國家廣播電視總局等三部門發(fā)布通知，提出因地制宜將酒店電視終端納入當?shù)叵M品以舊換新補貼范圍、納入當?shù)丶译娨耘f換新工作。
【6】硅業(yè)分會發(fā)文稱，本周工業(yè)硅現(xiàn)貨價格整體持穩(wěn)。全國綜合價格和各牌號綜合價格持穩(wěn)，F(xiàn)OB價格持穩(wěn)。市場下游維持剛需采購，觀望氛圍濃厚，總體成交平淡，西南地區(qū)開工處于低位，市場總體供應減少，廠家挺價意愿強烈。
【7】中金、銀河股價異動再引合并傳聞，雙方回應：公司尚不知情。
【8】騰訊Q3營收同比增8%連續(xù)八季增長，凈利潤同比大增47%，游戲業(yè)務強勁復蘇。電話會：未來幾個季度將看到更多AI應用，今年回購將突破千億港元。
【9】乘聯(lián)分會：11月1-10日乘用車市場零售同比增長29%。
【10】美國10月未季調(diào)CPI年率為2.6%，符合市場預期，為三個月高位，止步“六連跌”。交易員加大了對美聯(lián)儲12月降息的押注。華爾街點評：下月降息基本確定，但明年降息腳步或因特朗普政策而放緩。
【11】美聯(lián)儲-穆薩勒姆：不應提高2%的通脹目標；不認為美元的地位受到了加密貨幣的挑戰(zhàn)；洛根：很可能需進一步降息，但需謹慎。
【12】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為17.5%，累計降息25個基點的概率為82.5%。到明年1月維持當前利率不變的概率為11.9%，累計降息25個基點的概率為61.7%，累計降息50個基點的概率為26.5%。
【13】俄羅斯能源部建議解除汽油出口禁令。
【14】EIA下調(diào)明年美、布兩油價格預期。
【15】中東局勢-以媒：以色列官員稱伊朗已撤回之前將要對以色列襲擊做出回應的決定；據(jù)悉以色列欲為特朗普送上黎巴嫩停火的外交大禮。
【16】廣期所：“中央氣象臺-廣期所光伏氣象指數(shù)”正式發(fā)布。
【17】中鋁國際：聯(lián)合體簽署27.99億元的《通遼市扎哈淖爾35萬噸綠電鋁項目(扎鋁二期)工程總承包合同》。
【18】贛鋒鋰業(yè)：控股子公司旗下非洲馬里Goulamina鋰輝石項目一期預計12月正式投產(chǎn)。
【19】一家主要銅進口商表示，如果想要銅需求復蘇，中國需要出臺更多的經(jīng)濟刺激措施。
【20】安泰科稱，中國銅需求增長可能會放緩，可能會在本十年末達到需求峰值，因為經(jīng)濟增長放緩，清潔能源行業(yè)減少產(chǎn)品中的銅含量或?qū)ふ姨娲贰?br>【21】五礦有色金屬左豪恩：由于國內(nèi)外銅冶煉項目的集中上馬，導致銅礦市場在2024年進入短缺狀態(tài)，預計2025年甚至未來幾年銅礦市場都較為短缺；從歷史上來看，市場不可能連續(xù)多年大幅短缺；可能會以激勵供應或迫使冶煉減停產(chǎn)的方式來實現(xiàn)再平衡；通過對銅礦供需平衡的分析，認為本輪銅礦市場很難快速實現(xiàn)再平衡，市場將會承受較長時間的短缺。同時認為冶煉廠被迫溫和減產(chǎn)將會成為減緩市場短缺的主要方式。
【22】花旗：將0-3個月銅價目標降至每噸8500美元，此前為9.500美元?；ㄆ毂硎?，我們認為銅價將在年底前將降至每噸8500-9000美元。該投行還表示，將2024年第四季度銅均價預估下修至每噸9000美元，原預估為每噸9500美元。
【23】CRU分析師表示，預計到2030年，原生銅供應缺口將達到420萬噸；預計到2035年，原生銅供應缺口將達到約670萬噸。理論上，有足夠的項目可以填補這一缺口，但是項目面臨資金要求高、建設周期長、地緣政治因素、技術挑戰(zhàn)和氣候變化等風險。為了填補這一缺口，到2030年前需要投入約1200億美元的資本支出。在美洲（北美洲和南美洲）有很多被“擱置”（Sidelined）的項目，這些項目構成了美洲大部分的潛在項目。
【24】GoldQuest Mining預計，多米尼加共和國環(huán)境法規(guī)的最新變化將有利于其在圣胡安省的Romero項目的推進，該項目目前正處于許可階段。
【25】澳大利亞礦產(chǎn)資源公司(Mineral Resources Limited)表示，將從本周起對其位于西澳大利亞的Bald Hill鋰礦進行維護和保。
【26】提醒：15:00，英國第三季度GDP年率修正值、9月三個月GDP月率、9月制造業(yè)產(chǎn)出月率、9月工業(yè)產(chǎn)出月率；18:00，歐元區(qū)第三季度GDP年率修正值、第三季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率；21:30，美國至11月9日當周初請失業(yè)金人數(shù)、美國10月PPI數(shù)據(jù)。

11月13日中金早餐：
【1】周二美元指數(shù)延續(xù)漲勢，盤中最高觸及106.182，最終收漲0.404%，報105.93。美債收益率集體飆升，基準的10年期美債收益率收報4.44%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.363%?，F(xiàn)貨黃金連日下跌，一度失守2590美元/盎司，為9月以來首次，最終收跌0.81%，報2598.41美元/盎司，創(chuàng)近兩個月新低。現(xiàn)貨白銀最終收漲0.14%，報30.74美元/盎司。隨著投資者消化歐佩克對需求增長的最新下調(diào)，國際原油低位震蕩。WTI原油最終收跌0.29%，報67.84美元/桶；布倫特原油收跌0.31%，報71.61美元/桶。
【2】周二LME金屬延續(xù)弱勢，期銅跌至兩個月以來的最低點，因為擔心即將上任的美國總統(tǒng)特朗普的貿(mào)易政策對主要金屬消費國中國經(jīng)濟的影響。
【3】國務院12日公布《關于修改<全國年節(jié)及紀念日放假辦法>的決定》，此次修改后，7個節(jié)日由原先的放假11天增加至13天。其中：春節(jié)4天（除夕至初三），通過調(diào)休放假至少8天，較原來增加1天；勞動節(jié)2天（5月1日、2日），調(diào)休放假5天，較原來少調(diào)休1天。
【4】地方國企改革和監(jiān)管工作視頻會議召開，國務院副總理張國清指出，要推進國有資本“三個集中”，推動國企進一步突出主業(yè)、聚焦實業(yè)，當好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。
【5】河南擬于11月15日發(fā)行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）和再融資專項債券（十一期）。相關信息披露文件顯示，擬發(fā)行的再融資專項債券（十一期）318.169億元用于“置換存量隱性債務”。
【6】上海市政府常務會議部署支持上市公司并購重組，提升公司質(zhì)量培育龍頭企業(yè)。
【7】11月11日快遞業(yè)務量7.01億件，創(chuàng)歷年“雙11”當日新高。
【8】美聯(lián)儲-卡什卡利：若通脹在12月之前出現(xiàn)意外上升，這可能會暫停降息；沃勒：穩(wěn)定幣可為金融系統(tǒng)帶來好處，但必須接受監(jiān)管；巴爾金：如果通脹壓力上升或就業(yè)市場轉(zhuǎn)弱，美聯(lián)儲已作好應對準備；紐約聯(lián)儲調(diào)查：10月美國消費者一年通脹預期降至四年來最低；佩爾利：仍有強有力的證據(jù)表明儲備水平依然充足。
【9】特朗普任期內(nèi)閣-或任命盧比奧擔任國務卿；邁克·沃爾茨將為國家安全顧問；財長人選傾向華爾街背景，約翰·保爾森宣布不會加入；據(jù)悉將提名克里斯蒂·諾姆擔任國土安全部長；邁克·赫卡比為駐以色列大使；Steven C. Witkoff為美國中東特使。
【10】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為37.9%，累計降息25個基點的概率為32.1%。到明年1月維持當前利率不變的概率為26.5%，累計降息25個基點的概率為54.9%，累計降息50個基點的概率為18.6%。
【11】中東局勢-以色列防長卡茨：在黎巴嫩將不會?；?，將繼續(xù)全力打擊真主黨；也門胡塞武裝稱襲擊美軍“亞伯拉罕·林肯”號航母。
【12】世界黃金協(xié)會：11月首周全球黃金ETF預計減少8.09億美元或12噸，COMEX凈倉位下降74噸。
【13】歐佩克連續(xù)第四個月下調(diào)今明兩年全球石油需求增長預期。
【14】安泰科：2024年1-10月，24家樣本企業(yè)（以集團公司為統(tǒng)計口徑）累計生產(chǎn)陰極銅919.37萬噸，同比增長3.40%，其中10月份產(chǎn)量為89.97萬噸，同比下降2.58%，環(huán)比下降3.12%。10月份，冷料供應逐漸好轉(zhuǎn)，銅精礦現(xiàn)貨供應也小幅增加；雖有新冶煉廠投產(chǎn)，但多家冶煉廠處于檢修期，整體銅冶煉行業(yè)原料需求減少，加工費止跌回彈。11月份，計劃檢修的產(chǎn)能有所增加，原料需求較上月繼續(xù)小幅減少，預計原料供需格局趨穩(wěn)，而產(chǎn)量受檢修影響將繼續(xù)小幅下降，預計11月樣本企業(yè)陰極銅產(chǎn)量為89萬噸，同環(huán)比分別下降2.65%和1.08%。
【15】安泰科：前十個月，國內(nèi)樣本企業(yè)精錫總產(chǎn)量達16.3萬噸，同比增長9.4%。10月份國內(nèi)錫錠產(chǎn)量增幅較大的主要原因是云錫澳爐檢修后基本恢復生產(chǎn)，但其當月量較前期生產(chǎn)偏低。四季度以來，因缺少精礦的問題蔓延，再生錫冶煉廠反映二次物料也開始變得更緊俏，導致10月云南、廣西、江西的大多數(shù)冶煉廠都呈現(xiàn)不同程度減產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，全部樣本企業(yè)中有35%企業(yè)較9月減產(chǎn)，10%增產(chǎn)，其余持平。
【16】銅陵有色：子公司米拉多銅礦選礦雙系統(tǒng)將暫停生產(chǎn)15天。因當?shù)仉娏o張，厄瓜多爾政府要求包括米拉多銅礦在內(nèi)的工業(yè)用戶將來源國家輸電線路的電力消耗降至最低。
【17】格林美：公司印尼青美邦鎳資源二期濕法冶煉（1168m3反應器）（HPAL）產(chǎn)線現(xiàn)已達產(chǎn)，產(chǎn)能超2.5萬金噸鎳/年（以含鎳1.12%品位的低品位鎳礦計量），從一期的4萬金噸鎳/年產(chǎn)能擴容至6.5萬金噸鎳/年的總產(chǎn)能，現(xiàn)已全面滿產(chǎn)運行。同時，公司控股的美明（紅土鎳礦濕法冶煉年產(chǎn)2.5萬金屬噸新能源用鎳原料）項目已于今年10月如期完成建設，開始投料調(diào)試并已成功產(chǎn)出產(chǎn)品。公司剩余在建鎳資源項目均在快速推進，預計將于年內(nèi)全部建成投產(chǎn)，鎳冶煉產(chǎn)能達到15萬金噸鎳/年，確保公司三元前驅(qū)體產(chǎn)品所需鎳資源得到長期穩(wěn)定供應。
【18】經(jīng)紀商Marex在報告中稱，中國10月銅冶煉和精煉開工率從7月峰值的88.41%下滑至81.18%。
【19】丸紅：日本10月底三大港口鋁庫存下滑至311,400噸，較之前一個月下滑約0.5%。
【20】波蘭礦業(yè)巨頭KGHM公司周二股價下跌超過6%，成為泛歐STOXX600指數(shù)中表現(xiàn)最差的成分股之一，也是華沙藍籌股指數(shù)中表現(xiàn)最差的股票之一。分析師將該公司股價暴跌歸因于美國總統(tǒng)大選后開始的工業(yè)金屬和貴金屬價格下跌。
【21】印度鋁工業(yè)公司將在三年內(nèi)投資40億至50億美元用于資本支出，以擴大其鋁和銅的上游設施。這些投資將建設一家鋁冶煉廠、一家氧化鋁精煉廠、一家銅冶煉廠和一家銅回收廠。
【22】韋丹塔通過了其子公司巴拉特鋁業(yè)公司的一系列產(chǎn)能擴張計劃。在電解鋁產(chǎn)能方面，此前批準的年增產(chǎn)41.4萬噸的計劃調(diào)整為年增產(chǎn)43.5萬噸。憑借最新的電解鋁技術，使該鋁廠電解鋁產(chǎn)能從每年58萬噸提升至101.5萬噸。在產(chǎn)品產(chǎn)能上，盤條產(chǎn)能將增加5萬噸/年，從21.8萬噸/年提升到26.8萬噸/年；鑄錠產(chǎn)能增加量從10萬噸/年提高至20萬噸/年。此外，還計劃增加42萬噸/年的鋁坯產(chǎn)能，通過消除軋制品瓶頸使其產(chǎn)能達到18萬噸/年，預成型陽極產(chǎn)能也將達到18萬噸/年。
【23】South32斥資2920萬加元收購American Eagle Gold 19.9%的權益，該公司在不列顛哥倫比亞省中部的NAK銅金礦發(fā)現(xiàn)已進入第三年鉆探。
【24】知情人士透露，俄羅斯最大的礦業(yè)公司——諾里爾斯克鎳業(yè)股份公司（MMC Norilsk Nickel PJSC）正在就中國南部沿海建設一座大型銅冶煉廠進行深入談判。這座工廠將位于廣西壯族自治區(qū)的港口城市防城港，利用從俄羅斯運來的精礦，每年生產(chǎn)50萬噸精煉銅。
【25】Alphamin Resources在截至9月30日的季度創(chuàng)下了產(chǎn)量記錄，生產(chǎn)了4917噸錫，環(huán)比增加22%。
【26】提醒：15:00，英國10月CPI數(shù)據(jù)、10月零售物價指數(shù)月率；18:00，歐元區(qū)9月工業(yè)產(chǎn)出月率；21:30，美國10月CPI數(shù)據(jù)。

11月12日中金早餐：
【1】周一美元指數(shù)再創(chuàng)四個月新高，盤中最高觸及105.709，最終收漲0.524%，報105.5。美國債市因退伍軍人節(jié)休市一日。在美元持續(xù)反彈和投資者繼續(xù)獲利了結的壓力下，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)重挫65美元，一度逼近2610美元關口，最終收跌2.39%，報2619.53美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收跌1.91%，報30.69美元/盎司。鑒于黎以停火的希望和強美元的施壓，國際原油繼續(xù)回調(diào)。WTI原油最終收跌3.12%，報68.04美元/桶；布倫特原油收跌2.72%，報71.83美元/桶。美國天然氣期貨日內(nèi)暴漲9%；路易斯安那州亨利中心基準天然氣現(xiàn)貨價格暴跌至25年來的最低點。
【2】周一LME金屬調(diào)整，期銅下跌，延續(xù)了上周跌勢，因為人們對美國當選總統(tǒng)特朗普的未來貿(mào)易政策的擔憂加劇，而最大金屬消費國中國的需求前景依然疲軟。
【3】中國10月新增社融1.4萬億元，新增人民幣貸款5000億元，社融和人民幣貸款增速放緩，M1降幅收窄至6.1%，M2升幅擴大至7.5%，M1-M2增速負剪刀差縮小。
【4】中國央行行長潘功勝：加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，完善應對股票市場異常波動等政策工具，拓寬境外投資者投資境內(nèi)資本市場渠道。
【5】中國央行主管媒體：一攬子增量政策不是簡單的刺激，是政策邏輯的重大調(diào)整。
【6】從中國人民銀行了解到，10月份新發(fā)放企業(yè)貸款加權平均利率為3.5%左右；新發(fā)放個人住房貸款利率為3.15%左右，均處于歷史低位。
【7】財政部宣布，提前下達2025年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預算566億元。其中，住房保障資金預算119億元、城中村改造資金預算100億元、老舊小區(qū)改造332億元。
【8】自然資源部發(fā)布《關于運用地方政府專項債券資金收回收購存量閑置土地的通知》，提出積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
【9】深圳擬提高公積金貸款最高額度，加大利息補貼力度。
【10】中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的46.8%。
【11】史上最長雙11收官，平臺不“卷”價格“卷”服務，天貓成交破億品牌589個、同比增46.5%，京東逾1.7萬品牌成交額增超五倍。國補加持下，家電消費占“C位”。
【12】商務部：決定以保證金等形式對歐盟白蘭地進口實施臨時反傾銷措施。
【13】美國共和黨接近贏得眾議院微弱多數(shù)席位。
【14】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為34.9%，累計降息25個基點的概率為65.1%。到明年1月維持當前利率不變的概率為23%，累計降息25個基點的概率為54.8%，累計降息50個基點的概率為22.3%。
【15】美媒：特朗普為金融機構物色支持加密貨幣的候選人。
【16】加密貨幣連日上漲，比特幣周一史上首次升破88,000美元大關。
【17】隨著特斯拉周一收漲近9%，福布斯富豪榜數(shù)據(jù)顯示，馬斯克身家單日增長了162億美元，總資產(chǎn)達到3202億美元。特朗普勝選以來特斯拉市值累漲3000億美元。
【18】因特朗普勝選促使交易員獲利了結，上周全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust的資金流出超過10億美元，為自2022年7月以來最大的單周資金流出。黃金ETF總持有量下滑0.4%，為連續(xù)第二周下滑。
【19】在11月11日的日本眾議院首相指名選舉決勝輪投票中，自民黨總裁石破茂獲勝，再次當選日本首相。
【20】據(jù)報道，日本將提出10萬億日元的計劃以提振芯片產(chǎn)業(yè)，預計總計經(jīng)濟影響約為160萬億日元。
【21】據(jù)伊朗多家媒體報道，俄羅斯的Mir銀行支付系統(tǒng)將正式連接到伊朗的Shatab銀行支付系統(tǒng)。通過此舉，伊朗的銀行卡可以在俄羅斯境內(nèi)的ATM機上使用，用戶可以從俄羅斯ATM機上以盧布的形式接收資金。
【22】中色協(xié)有關負責人就當前氧化鋁市場答記者問：我們認為，氧化鋁價格走勢存在非理性因素，資本過度投機炒作明顯。按照當前成本和價格測算，氧化鋁行業(yè)平均利潤達2000元/噸以上，不可持續(xù)。一是希望各方對市場要心存敬畏，遵守規(guī)則，認清基本面，守住底線，有關機構要繼續(xù)加強監(jiān)管，杜絕惡意炒作；二是電解鋁產(chǎn)能有“天花板”，同時當前氧化鋁供需也基本平衡，不支撐價格持續(xù)過快攀升，氧化鋁期貨價格呈“近高遠低”結構也說明對遠期價格并不看好；三是要防范氧化鋁價格不合理上漲，鋁產(chǎn)業(yè)鏈要高度重視由此帶來的不利影響。歷史經(jīng)驗告訴我們，大漲后必有大落，合適相對穩(wěn)定的價格才有利于產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈健康發(fā)展。
【23】《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》發(fā)布，提出勘查、開采礦產(chǎn)資源應當依法分別取得探礦權、采礦權。國家完善政策措施，加大對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查、開采、貿(mào)易、儲備等的支持力度，推動戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源增加儲量和提高產(chǎn)能，推進戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提升礦產(chǎn)資源安全保障水平。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄由國務院確定并調(diào)整。對國務院確定的特定戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，按照國家有關規(guī)定實行保護性開采。
【24】安泰科：10月，氧化鋁供需階段性錯配的影響繼續(xù)發(fā)酵，氧化鋁價格持續(xù)強勢上漲，導致電解鋁成本大幅增加。據(jù)測算，2024年10月中國電解鋁加權平均完全成本（含稅）為18164元/噸，環(huán)比增822元/噸或4.7%，環(huán)比增速為2021年底以來最高；同比增1834元/噸或11.2%，同比增速為2022年9月份以來最高。同期，電解鋁價格在宏觀環(huán)境向好、成本增加等背景下同步上漲，價格重心繼續(xù)上移，原材料采購期內(nèi)全行業(yè)依舊保持2000元/噸以上利潤。以10月份滬鋁連續(xù)合約均價20725元/噸計算，當月平均利潤為2561元/噸，環(huán)比增182元/噸或7.7%。
【25】天山鋁業(yè)：獲得印度尼西亞三個鋁土礦的采礦權，是公司實現(xiàn)印尼鋁產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局的重要一步。
【26】格林美：為保障電池材料業(yè)務未來海外產(chǎn)能不斷擴大對鎳資源的戰(zhàn)略需求，公司與淡水河谷印尼公司（PTVI）于2024年11月10日共同簽署了項目投資合作框架協(xié)議。雙方將共同在印度尼西亞中蘇拉威西省建造一個鎳資源高壓酸浸綠色冶煉廠及其配套基礎設施，該項目將處理來自PTVI一個礦區(qū)的部分紅土鎳礦，將其轉(zhuǎn)化為符合市場標準規(guī)格的含鎳和鈷的混合氫氧化物沉淀產(chǎn)品（MHP），目標產(chǎn)能為每年6.6萬噸鎳含量的MHP產(chǎn)量，以及積極考慮開發(fā)一個正極和前驅(qū)體工廠。
【27】知情人士表示，智利國有銅生產(chǎn)商Codelco向中國客戶提供的2025年精煉銅溢價為每噸89美元，與一年前基本持平。銅溢價是向買家收取的基于倫敦金屬交易所期銅之上的費用，被視為金屬的需求指標。Codelco是全球最大的銅礦商，去年產(chǎn)量曾跌至25年來的新低，目前正在努力提高銅產(chǎn)量。其預計今年銅產(chǎn)量將達到132.5萬至135.2萬噸。
【28】智利環(huán)境監(jiān)督局（SMA）啟動一項制裁程序，對智利國家銅業(yè)公司Codelco提出指控。SMA的指控是針對Codelco運營的Potrerillos銅冶煉廠，這家位于阿塔卡馬地區(qū)的冶煉廠涉嫌違反排放監(jiān)測規(guī)定。
【29】布干維爾銅業(yè)公司（Bougainville Copper，BOC）已與傳統(tǒng)土地所有者就其在Panguna項目區(qū)的EL01勘探許可證簽訂了土地使用和補償協(xié)議（LACA）。該協(xié)議為BOC開展必要的勘探和準備工作掃清了道路。該協(xié)議于11月6日由傳統(tǒng)土地所有者簽署，涵蓋510個區(qū)塊，面積約37.74平方公里。
【30】CFTC公布的報告顯示，截至11月5日當周，基金持有的COMEX銅期貨凈多倉五連降，回落至23670手。上周初外圍風險事件落地，美債收益率和美元指數(shù)一度大漲，期銅重心一度下移，空頭勢力明顯擴張。11月5日當周，基金多頭倉位出現(xiàn)回升至101996手，空頭倉位繼續(xù)增加至78326手，總持倉反彈至251994手。
【31】Liontown Resources削減旗下旗艦Kathleen Valley鋰礦產(chǎn)出目標，并表示將削減成本以適應鋰價低迷的局面。當市場條件改善時，該項目有可能進一步擴張。Liontown現(xiàn)在計劃從2027財政年度末開始，出產(chǎn)鋰輝石精礦280萬噸/年，低于其此前在2025年第一季度末達到300萬噸/年的產(chǎn)出目標。
【32】提醒：15:00，德國10月CPI終值、英國9月三個月ILO失業(yè)率、英國10月失業(yè)率、10月失業(yè)金申請人數(shù)；18:00，德國、歐元區(qū)11月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力跌0.85%,報75900元/噸滬鋁主力跌0.86%,報21275元/噸滬鉛主力漲0.39%,報16925元/噸滬鋅主力跌0.04%,報24900元/噸滬鎳主力跌0.39%,報128050元/噸滬錫主力跌0.72%,報258440元/噸

【中信建投：諸多不確定性落地 鋁板塊有望率先上行】 中信建投研報表示，上周美國大選、美聯(lián)儲議息會議及國內(nèi)財政刺激、地方政府債務置換具體方案相繼落地。與特朗普當選相伴而來的激進的關稅預期一度壓制大宗商品投資熱度，但美聯(lián)儲降息及國內(nèi)公布的財政刺激方案令市場滿意，宏觀環(huán)境中性樂觀。產(chǎn)業(yè)方面，氧化鋁價格繼續(xù)刷新價格高點，已有2家電解鋁企業(yè)因成本高企而進行檢修，加劇電解鋁緊張的供需格局。此外，中長期電解鋁供應失去彈性，而消費仍舊保持增長，電解鋁看漲邏輯順暢。長期看漲基礎牢固，短期有驅(qū)動，鋁板塊有望率先發(fā)起進攻。（中證網(wǎng)）

11月8日中金早餐：
【1】周四由于鮑威爾沒有提供任何強有力的線索表明未來可能暫停降息，以及投資者對“特朗普交易”進行獲利了結，美元指數(shù)高位回落，最終收跌0.776%，報104.34，創(chuàng)2020年3月以來最大單日漲幅。美債收益率回吐前一日漲幅，基準的10年期美債收益率收報4.332%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.199%?，F(xiàn)貨黃金在美元走低的提振下反彈，日內(nèi)大漲近50美元，最高觸及2710關口，最終收漲1.78%，報2706.51美元/盎司。現(xiàn)貨白銀最終收漲2.76%，報32.04美元/盎司。隨著交易員考慮特朗普的政策將如何影響供應，以及鉆探商為應對颶風拉斐爾而減產(chǎn)，國際原油有所走高。WTI原油一度站上72關口，隨后有所回落，最終收漲0.48%，報71.9美元/桶；布倫特原油收漲0.47%，報75.41美元/桶。
【2】周四LME金屬表現(xiàn)強勁，期銅大漲，因美元疲軟。投資者重新審視特朗普贏得美國大選的影響，并期待中國出臺更多刺激措施。
【3】國家主席習近平向美國當選總統(tǒng)特朗普致賀電。
【4】據(jù)海關統(tǒng)計，今年前10個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值36.02萬億元，同比增長5.2%。
【5】截至2024年10月末，我國外匯儲備規(guī)模為32610億美元，較9月末下降553億美元，降幅為1.67%。黃金儲備方面，10月末黃金儲備報7280萬盎司，與上個月持平，連續(xù)6個月保持不變。
【6】商務部新聞發(fā)言人表示，近日，商務部等6部門發(fā)布了《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，新規(guī)降低了戰(zhàn)略投資門檻，拓寬了投資渠道，將于12月2日起正式施行。
【7】商務部新聞發(fā)言人在談到歐盟對華電動汽車加征關稅的情況時表示，目前中歐雙方正在密集就價格承諾方案具體內(nèi)容進行磋商。
【8】商務部回應美方繼續(xù)對中國加征關稅的可能性：愿與美方加強溝通、拓展合作、化解分歧。
【9】中國人民銀行召開外資金融機構座談會，聽取外資金融機構意見建議。
【10】證監(jiān)會副主席李明在2024年上海證券交易所國際投資者大會上的致辭中表示，落實好資本市場改革開放舉措，提升A股投資價值，為投資者創(chuàng)造長期回報。
【11】上交所理事長邱勇在2024年上交所國際投資者大會上致辭表示，將加快投資端建設，積極鼓勵各類中長期資金通過指數(shù)化投資方式配置資產(chǎn)。
【12】證監(jiān)會公布最新一期期貨公司名錄，期貨公司數(shù)量由此前的150家變更為151家，新增機構為“摩根士丹利期貨（中國）有限公司”。
【13】鄭州發(fā)布《關于征集收購存量商品房用作保障性住房項目的公告》，在鄭州市內(nèi)八區(qū)及登封市、鞏義市、上街區(qū)、新密市、新鄭市、滎陽市、中牟縣，收購存量商品房用作保障性住房進行配售或配租。
【14】十四屆全國人大常委會第十二次會議11月8日閉幕。
【15】證監(jiān)會機構司司長申兵：正在制定修訂短線交易規(guī)則、程序化交易規(guī)則。
【16】美聯(lián)儲11月議息：一致同意降息25基點，聲明中有關通脹部分刪除“更有信心”一詞，分析稱或暗示不排除12月暫停降息。鮑威爾稱不會因特朗普而辭職，且不會主動辭職；在短期內(nèi)，選舉將不會對政策產(chǎn)生影響；未來降息根據(jù)需要可快可慢，加息不在計劃內(nèi)；有關信心一詞的省略不代表對粘性通脹的任何暗示；不希望提供過多前瞻性指引。
【17】美聯(lián)儲本輪縮表已達2萬億美元，總資產(chǎn)負債表跌破7萬億美元大關。
【18】據(jù)CNN：特朗普可能會允許美聯(lián)儲主席鮑威爾完成剩余任期。
【19】美國至11月2日當周初請失業(yè)金人數(shù)錄得22.1萬人，預期22.1萬人，前值由21.6萬人修正為21.8萬人。
【20】美國第三季度勞動力成本意外強勁增長，通脹隱憂再現(xiàn)。
【21】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為29%，累計降息25個基點的概率為71%。到明年1月維持當前利率不變的概率為16.6%，累計降息25個基點的概率為53%，累計降息50個基點的概率為30.4%。
【22】英國央行降息25個基點，將基準利率從5%下調(diào)至4.75%，符合市場預期。行長貝利表示，不能過快或過多地降息。
【23】中東多國跟隨美聯(lián)儲降息。
【24】美國墨西哥灣22.4%的石油生產(chǎn)因颶風拉斐爾而關閉，9.7%的天然氣產(chǎn)量因颶風拉斐爾而關閉。
【25】全球十大富豪在特朗普勝選后財富日增幅創(chuàng)紀錄。
【26】“索羅斯戰(zhàn)友”Druckenmiller：美聯(lián)儲降息降太早了，特朗普將重燃通脹，看好AI長期前景，現(xiàn)在的AI就是2000年的互聯(lián)網(wǎng)。
【27】中國10月未鍛軋銅及銅材進口量為50.6萬噸，9月份進口量為47.9萬噸；1-10月累計進口量為460萬噸，較去年同期的449.1萬噸增加2.4%。
【28】中國10月銅礦砂及其精礦進口量為231.4萬噸，1-10月累計進口量為2,335.5萬噸，較去年同期的2,260.8萬噸增加3.3%。
【29】中國10月未鍛軋鋁及鋁材出口量為57.7萬噸，9月份出口量為56.2萬噸；1-10月累計出口量為549.0萬噸，同比增加16.9%。
【30】工信部擬公告符合廢鋼鐵、廢銅鋁、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎綜合利用及機電產(chǎn)品再制造行業(yè)規(guī)范企業(yè)名單。
【31】紫金礦業(yè)：境外全資子公司金謄（新加坡）礦業(yè)有限公司擬以2.45億美元，以及二期項目商業(yè)化生產(chǎn)后5000萬美元的或有付款和1.5%黃金凈冶煉收益的權益金為對價收購Pan American Silver Corp.（泛美白銀）旗下秘魯La Arena金礦和二期項目100%權益。泛美白銀有權選擇以一般商業(yè)條件包銷La Arena二期生產(chǎn)的部份銅精礦。目標公司核心資產(chǎn)為其享有100%權益的秘魯La Arena項目。La Arena項目分為一期和二期。 其中，一期為在產(chǎn)金礦堆浸項目，二期為尚在研究階段的斑巖型銅金礦項目。
【32】美國鋁業(yè)公司表示，由于水道無法通行，阻礙向客戶供貨的能力，宣布其位于尤魯?shù)俚貐^(qū)的鋁土礦發(fā)貨遭遇不可抗力。消息人士稱，這艘船自10月下旬以來一直滯留在尤魯?shù)俑劭诟浇?0天沒有移動。該公司沒有說明何時恢復發(fā)貨。
【33】智利10月銅出口量為206,067噸，當月對中國出口銅58,927噸。智利10月銅礦石和精礦出口量為1,375,542噸，當月對中國出口銅礦石和精礦996,494噸。
【34】智利10月鋰出口量為21,520噸，其中碳酸鋰出口量為20,088噸。當月對中國出口碳酸鋰16,969噸。
【35】智利國有銅業(yè)公司Codelco董事長表示，該公司10月份的產(chǎn)量創(chuàng)下了今年最高月度紀錄。Codelco今年的銅產(chǎn)量目標為132.5萬噸至135.2萬噸之間，低于最初估計的139萬噸。
【36】倫丁礦業(yè)：三季度銅產(chǎn)量為10萬噸，環(huán)比增加25%，同比增加11%；鋅產(chǎn)量為4.66萬噸，環(huán)比減少2%，同比減少6%；鎳產(chǎn)量為893噸，環(huán)比減少48%，同比減少79%。
【37】Ero Copper下調(diào)了今年全年銅產(chǎn)量指引，原因是第三季度電力中斷導致Tucum?工廠商業(yè)化生產(chǎn)延遲。該公司目前預計全年銅精礦產(chǎn)量為4.3萬至4.8萬噸，低于最初預計的5.9萬至7.2萬噸。第三季度Caraiba礦區(qū)銅產(chǎn)量為10766噸銅，而Xavantina礦區(qū)黃金產(chǎn)量為31446盎司。公司預計全年黃金產(chǎn)量維持在6至6.5萬盎司。
【38】提醒：23:00，美國11月一年期通脹率預期初值、美國11月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值。